前言
2014-2016年，高工產(chǎn)研電動(dòng)車(chē)研究所(GGII)每年組織為期2個(gè)月的全國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)巡回調(diào)研活動(dòng)，橫跨北京、上海、吉林、浙江、廣東等17個(gè)省，每年走訪國(guó)內(nèi)主流新能源汽車(chē)企業(yè)達(dá)40多家。通過(guò)與車(chē)企高管、技術(shù)研究院、基層員工等面對(duì)面交流，并對(duì)生產(chǎn)車(chē)間實(shí)地調(diào)研，積累了豐富的新能源汽車(chē)市場(chǎng)實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)。在些基礎(chǔ)上，通過(guò)調(diào)研數(shù)據(jù)及訪談資料的整理，結(jié)合新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈(電池、電機(jī)、電控、充電設(shè)施)發(fā)展情況，由高工產(chǎn)研電動(dòng)車(chē)研究所(GGII)撰寫(xiě)《中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告》。
報(bào)告從國(guó)內(nèi)外宏觀政策出發(fā)，分析了新能源汽車(chē)的發(fā)展環(huán)境及未來(lái)政策制定趨勢(shì)，再詳盡地闡述了國(guó)內(nèi)目前新能源汽車(chē)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局，同時(shí)對(duì)區(qū)域市場(chǎng)從政策、推廣規(guī)模、充電設(shè)施建設(shè)情況及角度進(jìn)行了對(duì)比分析，通過(guò)實(shí)際調(diào)研數(shù)據(jù)歸納分析了新能源汽車(chē)企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)規(guī)劃。最后對(duì)我國(guó)2016-2020年新能源汽車(chē)市場(chǎng)前景作出了科學(xué)的預(yù)測(cè)，并提出合理的發(fā)展建議。
本報(bào)告數(shù)據(jù)翔實(shí)、分析簡(jiǎn)潔精煉，是整車(chē)企業(yè)，動(dòng)力電池、電機(jī)、電控、充電設(shè)施等企業(yè)及有志于進(jìn)入該行業(yè)等人士投資決策重要的參考依據(jù)。
報(bào)告目錄
第一部分 政策篇
第一章 全球及中國(guó)新能源汽車(chē)政策概述
第一節(jié) 全球新能源汽車(chē)政策及發(fā)展規(guī)劃
第二節(jié) 中國(guó)新能源汽車(chē)相關(guān)政策回顧
第三節(jié) 新能源汽車(chē)政策及補(bǔ)貼情況
一、新能源乘用車(chē)政策及補(bǔ)貼分析
(一)2013-2015年新能源乘用車(chē)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
(二)2016-2020年新能源乘用車(chē)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
二、新能源商用車(chē)政策及補(bǔ)貼分析
(一)新能源商用車(chē)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
(二)新能源公交車(chē)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼政策
第四節(jié) 2016-2020年中國(guó)新能源汽車(chē)政策趨勢(shì)
第二部分 市場(chǎng)篇
第二章 全球及中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)總況
第一節(jié) 全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)分析
第二節(jié) 2015年中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)總體概況
第三章 新能源乘用車(chē)市場(chǎng)分析
第一節(jié) 新能源乘用車(chē)市場(chǎng)規(guī)模
第二節(jié) 新能源乘用車(chē)市場(chǎng)特征
第三節(jié) 新能源乘用車(chē)競(jìng)爭(zhēng)格局
一、品牌
二、企業(yè)
第四章 新能源客車(chē)市場(chǎng)分析
第一節(jié) 客車(chē)市場(chǎng)發(fā)展分析
第二節(jié) 新能源客車(chē)市場(chǎng)格局
一、市場(chǎng)規(guī)模及影響因素
二、市場(chǎng)特征及變化趨勢(shì)
第三節(jié) 新能源客車(chē)品牌競(jìng)爭(zhēng)格局
第四節(jié) 雙源無(wú)軌電車(chē)應(yīng)用情況及前景
一、雙源無(wú)軌電車(chē)基本概述
二、雙源無(wú)軌電車(chē)應(yīng)用推廣情況
三、優(yōu)勢(shì)及利好因素
四、制約因素
第五章 新能源專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)分析
第一節(jié) 總體市場(chǎng)情況
第二節(jié) 細(xì)分市場(chǎng)分析
第三部分 產(chǎn)業(yè)鏈篇
第六章 動(dòng)力電池市場(chǎng)分析
第一節(jié) 鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況
第二節(jié) 新能源汽車(chē)車(chē)用動(dòng)力電池性能要求
第三節(jié) 動(dòng)力鋰電池企業(yè)關(guān)鍵材料供應(yīng)分析
第四節(jié) 動(dòng)力鋰電池行業(yè)主要發(fā)展阻礙
第五節(jié) 新能源汽車(chē)用動(dòng)力鋰電池BMS市場(chǎng)分析
第六節(jié) 新能源汽車(chē)企業(yè)動(dòng)力電池供應(yīng)情況
第七節(jié) 動(dòng)力鋰電池回收及二次利用分析
一、動(dòng)力鋰電池回收及利用現(xiàn)狀
二、動(dòng)力鋰電池梯級(jí)利用技術(shù)分析
三、動(dòng)力鋰電池回收及利用經(jīng)濟(jì)性分析
第七章 電機(jī)、電控市場(chǎng)分析
第一節(jié) 電機(jī)及控制器基本概述
第二節(jié) 電機(jī)及控制器市場(chǎng)特點(diǎn)
第八章 充電設(shè)施領(lǐng)域市場(chǎng)發(fā)展分析
第一節(jié) 充電設(shè)施建設(shè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)
一、充電設(shè)施建設(shè)規(guī)模及趨勢(shì)
二、充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方式
第二節(jié) 充電站建設(shè)運(yùn)營(yíng)情況
一、充換電運(yùn)營(yíng)模式
二、充換電服務(wù)全生命周期成本
三、充換電站建設(shè)成本及收益
第三節(jié) 充換電站分區(qū)域建設(shè)情況調(diào)研
一、京津冀
二、長(zhǎng)三角
三、珠三角
四、中東部地區(qū)
五、西部地區(qū)
第四部分 企業(yè)篇
第九章 新能源汽車(chē)車(chē)重點(diǎn)企業(yè)分析
第一節(jié) 乘用車(chē)企業(yè)分析
一、比亞迪
二、北汽
三、上汽
四、江淮
五、長(zhǎng)安
六、一汽
七、廣汽
八、吉利
九、康迪
十、眾泰
十一、奇瑞
十二、其他
第一節(jié) 商用車(chē)企業(yè)分析
一、宇通
二、中通
三、蘇州金龍
四、廈門(mén)金龍
五、南京金龍
六、廈門(mén)金旅
七、福田
八、恒通
九、南車(chē)時(shí)代
十、安凱
十一、其他
第十章 新能源汽車(chē)動(dòng)力鋰電池重點(diǎn)企業(yè)分析
第一節(jié) 動(dòng)力鋰電池企業(yè)總況
第二節(jié) 日韓重點(diǎn)企業(yè)分析
一、三星SDI
二、SKI
三、LG化學(xué)
四、松下
五、AESC
第三節(jié) 國(guó)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)分析
一、比亞迪
二、合肥國(guó)軒
三、CATL
四、天津力神
五、沃特瑪
六、微宏動(dòng)力
七、萬(wàn)向動(dòng)力
八、山東威能
九、比克電池
十、中航鋰電
第五部分 前景篇
第十一章 2016-2020年新能源汽車(chē)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)
第一節(jié) 新能源汽車(chē)發(fā)展趨勢(shì)
第二節(jié) 新能源汽車(chē)市場(chǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)
圖表目錄
圖表 1 全球新能源汽車(chē)發(fā)展階段
圖表 2 主要國(guó)家新能源汽車(chē)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃
圖表 3 中國(guó)新能源汽車(chē)三橫三縱發(fā)展格局
圖表 4 2013-2015年中國(guó)新能源乘用車(chē)國(guó)家補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
圖表 5 2016年中國(guó)新能源乘用車(chē)國(guó)家補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
圖表 6 2013-2015年中國(guó)新能源客車(chē)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
圖表 7 2016年中國(guó)新能源商用車(chē)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(單位：萬(wàn)元)
圖表 8 節(jié)能與新能源公交車(chē)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(2015-2019)
圖表 9 2011-2020年全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量情況(單位：萬(wàn)輛)
圖表 10 2014-2015年全球新能源乘用車(chē)產(chǎn)量分布格局
圖表 11 2013-2015年全球新能源乘用車(chē)主要品牌銷(xiāo)量情況(單位：輛)
圖表 12 2011-2015年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量情況
圖表 13 2014-2020年中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量情況
圖表 14 中國(guó)新能源汽車(chē)季度產(chǎn)量情況(單位：輛)
圖表 15 2014-2020年中國(guó)新能源乘用車(chē)產(chǎn)量及增長(zhǎng)情況
圖表 16 2014-2020年中國(guó)新能源乘用車(chē)EV、PHEV產(chǎn)量
圖表 17 主流新能源乘用車(chē)三元電池應(yīng)用情況
圖表 18 2014-2015年中國(guó)新能源乘用車(chē)用電池規(guī)格比例
圖表 19 2015年中國(guó)新能源乘用車(chē)應(yīng)用領(lǐng)域占比情況
圖表 20 主要新能源乘用車(chē)品牌應(yīng)用領(lǐng)域
圖表 21 2014-2015年主要新能源乘用車(chē)品牌銷(xiāo)量情況
圖表 22 比亞迪新能源乘用車(chē)主要產(chǎn)品
圖表 23 上汽集團(tuán)新能源汽車(chē)主要車(chē)型
圖表 24 江淮純電動(dòng)乘用車(chē)基本情況
圖表 25 長(zhǎng)安汽車(chē)未來(lái)10年戰(zhàn)略規(guī)劃
圖表 26 2015-2020年中國(guó)客車(chē)產(chǎn)量情況
圖表 27 2014-2020年中國(guó)新能源客車(chē)產(chǎn)量
圖表 28 2015年新能源客車(chē)補(bǔ)貼政策
圖表 29 2015-2020年中國(guó)新能源客車(chē)各尺寸產(chǎn)量預(yù)測(cè)
圖表 30 2015-2016年中國(guó)新能源客車(chē)各尺寸產(chǎn)量占比
圖表 31 2015-2020年中國(guó)新能源客車(chē)各應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)量預(yù)測(cè)
圖表 32 2015年主要新能源客車(chē)企業(yè)銷(xiāo)量情況
圖表 33 2015年主要新能源客車(chē)銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)(EV、PHEV)
圖表 34 主要新能源客車(chē)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)對(duì)比
圖表 35 新能源客車(chē)企業(yè)層級(jí)
圖表 36 無(wú)軌電車(chē)運(yùn)行參數(shù)指標(biāo)
圖表 37 主要城市無(wú)軌電車(chē)發(fā)展情況
圖表 38 2014-2020年新能源專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)量增長(zhǎng)情況
圖表 39 2015年主要企業(yè)新能源專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)量情況
圖表 40 2014-2020年新能源專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)量情況
圖表 41 不同類(lèi)型電芯企業(yè)數(shù)量變化(家)
圖表 42 2014-2020年中國(guó)動(dòng)力鋰電池需求量
圖表 43 動(dòng)力電池性能與電動(dòng)客車(chē)性能對(duì)應(yīng)關(guān)系
圖表 44 不同動(dòng)力電池性能對(duì)比
圖表 45 新能源汽車(chē)主流電池性能參數(shù)
圖表 46 動(dòng)力電池材料供應(yīng)商
圖表 47 動(dòng)力電池大規(guī)模生產(chǎn)和成組過(guò)程面臨的瓶頸
圖表 48 2014-2020年中國(guó)動(dòng)力電池BMS市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
圖表 49 國(guó)內(nèi)主要?jiǎng)恿﹄姵谺MS企業(yè)
圖表 50 國(guó)有乘用車(chē)企業(yè)電池供應(yīng)
圖表 51 民營(yíng)車(chē)企電池供應(yīng)
圖表 52 客車(chē)企業(yè)電池供應(yīng)
圖表 53 全球主要?jiǎng)恿﹄姵鼗厥赵倮庙?xiàng)目情況
圖表 54 2015-2020年動(dòng)力鋰電池需求及報(bào)廢量
圖表 55 動(dòng)力電池一般回收利用梯級(jí)
圖表 56 新能源汽車(chē)電機(jī)成本構(gòu)成
圖表 57 新能源汽車(chē)電機(jī)控制器成本構(gòu)成
圖表 58 中國(guó)新能源乘用車(chē)主流電機(jī)電控企業(yè)市占率
圖表 59 中國(guó)新能源乘用車(chē)主流電機(jī)電控企業(yè)評(píng)價(jià)
圖表 60 中國(guó)新能源商用車(chē)主流電機(jī)電控企業(yè)評(píng)價(jià)
圖表 61 2014-2020年中國(guó)充電設(shè)施建設(shè)情況
圖表 62 中國(guó)充電站運(yùn)營(yíng)主體市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
圖表 63 充電設(shè)施建設(shè)參與主體基本情況
圖表 64 不同充換電模式下對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施成本的影響
圖表 65 電動(dòng)汽車(chē)充電站建設(shè)各部分成本比例
圖表 66 充電站成本及收益情況(以大型充電站標(biāo)準(zhǔn))
圖表 67 充電換電站、充電樁主要區(qū)域分布
圖表 68 京津冀充電站(樁)建設(shè)情況及規(guī)劃
圖表 69 長(zhǎng)三角充電站(樁)建設(shè)情況及規(guī)劃
圖表 70 珠三角充電站(樁)建設(shè)情況及規(guī)劃
圖表 71 中東部地區(qū)充電站(樁)建設(shè)情況及規(guī)劃
圖表 72 西部地區(qū)充電站(樁)建設(shè)情況及規(guī)劃
圖表 73 2012-2015年比亞迪集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入情況
圖表 74 比亞迪新能源乘用車(chē)主要產(chǎn)品
圖表 75 比亞迪新能源汽車(chē)領(lǐng)域戰(zhàn)略布局
圖表 76 2012-2015年上汽集團(tuán)營(yíng)收情況
圖表 77 上汽集團(tuán)新能源汽車(chē)主要車(chē)型
圖表 78 江淮純電動(dòng)乘用車(chē)基本情況
圖表 79 2012-2015年長(zhǎng)安集團(tuán)營(yíng)收情況
圖表 80 長(zhǎng)安汽車(chē)未來(lái)10年戰(zhàn)略規(guī)劃
圖表 81 2012-2015年一汽集團(tuán)營(yíng)收情況
圖表 82 一汽新能源汽車(chē)主要車(chē)型
圖表 83 2012-2015年廣汽集團(tuán)營(yíng)收情況
圖表 84 2012-2015康迪集團(tuán)收入利潤(rùn)增長(zhǎng)情況
圖表 85 2015年前三季度中國(guó)動(dòng)力鋰電池企業(yè)產(chǎn)值(億元，%)
圖表 86 2015-2016年主要?jiǎng)恿﹄姵仄髽I(yè)產(chǎn)能情況(單位：GWh)
圖表 87 SDI主要新能源汽車(chē)客戶(hù)情況
圖表 88 比亞迪供應(yīng)商及客戶(hù)分析
圖表 89 國(guó)軒供應(yīng)商及客戶(hù)情況
圖表 90 CATL供應(yīng)商及客戶(hù)情況
圖表 91 力神供應(yīng)商及客戶(hù)情況
圖表 92 沃特瑪供應(yīng)商及客戶(hù)情況
圖表 93 微宏動(dòng)力供應(yīng)商及客戶(hù)情況
圖表 94 萬(wàn)向供應(yīng)商及客戶(hù)情況
圖表 95 威能供應(yīng)商及客戶(hù)情況
圖表 96 比克供應(yīng)商及客戶(hù)情況
圖表 97 中航鋰電供應(yīng)商及客戶(hù)情況
