中低端隔膜產(chǎn)能過(guò)剩、高端隔膜缺口巨大的矛盾在2017年愈發(fā)凸顯。
一方面，多家隔膜企業(yè)紛紛在第一季度投擴(kuò)產(chǎn)，并且不少新進(jìn)及跨界企業(yè)也頻頻通過(guò)增募資、兼并購(gòu)等方式涉足隔膜市場(chǎng)，2017年隔膜產(chǎn)量相比去年呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
另一方面，高端隔膜市場(chǎng)缺口依然很大。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，預(yù)計(jì)2017年僅車(chē)用動(dòng)力電池隔膜用量就將達(dá)12億平米。盡管近兩年國(guó)產(chǎn)隔膜替代進(jìn)口產(chǎn)品有增速，從2014年的65%上升到2016年85%，但產(chǎn)品類(lèi)型主要集中于中低端數(shù)碼用隔膜，在品質(zhì)要求高的數(shù)碼產(chǎn)品及動(dòng)力電池上，國(guó)內(nèi)電池企業(yè)還是偏向進(jìn)口隔膜。高端隔膜主要還是被日韓美等國(guó)外巨頭把持。
“過(guò)剩”與“缺口”矛盾之下，隔膜企業(yè)正處于低端產(chǎn)能過(guò)剩、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)惡劣的環(huán)境，同時(shí)還需要從內(nèi)部進(jìn)行技術(shù)升級(jí)，以應(yīng)對(duì)進(jìn)口隔膜的挑戰(zhàn)。鋰電網(wǎng)了解到，“內(nèi)憂外患”的國(guó)內(nèi)隔膜行業(yè)逐漸呈現(xiàn)濕法隔膜擴(kuò)產(chǎn)稍占上風(fēng)，干法隔膜需求穩(wěn)定；隔膜集中化效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)；高端隔膜技術(shù)壁壘高，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)初露鋒芒三大突出特點(diǎn)。
濕法隔膜擴(kuò)產(chǎn)稍占上風(fēng)干法隔膜需求穩(wěn)定
從今年上半年，星源材質(zhì)、滄州明珠、紐米科技、遼源鴻圖、北大先行、惠強(qiáng)新材、潤(rùn)沅新材、金力新能源等多家企業(yè)發(fā)布的投擴(kuò)產(chǎn)信息來(lái)看，擴(kuò)產(chǎn)隔膜大部分屬于濕法。星源材質(zhì)擬16億元建年產(chǎn)3.6億㎡濕法隔膜項(xiàng)目。此前，滄州明珠也在接受投資機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)對(duì)外表示，目前在建產(chǎn)能都是濕法隔膜項(xiàng)目。
高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)認(rèn)為，2016年中國(guó)隔膜競(jìng)爭(zhēng)格局總量在10.84億平米，濕法隔膜受動(dòng)力市場(chǎng)帶動(dòng)，增速高于干法隔膜。從產(chǎn)量來(lái)看，2016年干法雙拉隔膜產(chǎn)量占比為18%，占比下降9個(gè)百分點(diǎn)；濕法隔膜2016年產(chǎn)量占比42%，同比上漲5個(gè)百分點(diǎn)；從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，星源材質(zhì)、滄州明珠、中科科技等排名前十企業(yè)占比進(jìn)一步提升，規(guī)模效應(yīng)逐漸體現(xiàn)；而在這十家企業(yè)中，濕法隔膜比例也在上升。
鋰電網(wǎng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，2017年濕法隔膜投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目增多的主要原因來(lái)自三元電池市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。從目前國(guó)家公布的二批新能源汽車(chē)推薦目錄來(lái)看，三元電池依然牢牢占據(jù)乘用車(chē)半壁江山。在第一批目錄中，采用三元材料電池的純電動(dòng)乘用車(chē)約40款，占比達(dá)到了65.6%；在第二批目錄中，搭載三元材料電池的新能源乘用車(chē)型有24款，占比66.67%。多家三元18650電池企業(yè)高管表示，乘用車(chē)是公司2017年布局的主要市場(chǎng)。
值得注意的是，濕法隔膜連續(xù)擴(kuò)產(chǎn)并不意味著干法隔膜失去市場(chǎng)地位。GGII數(shù)據(jù)顯示，2016年國(guó)內(nèi)干法隔膜(雙、單拉)出貨量達(dá)6.23億平米，同比增長(zhǎng)60.6%；濕法隔膜出貨量達(dá)4.61億平米，同比增長(zhǎng)94.9%。
干法隔膜增速低于濕法，并且今年沒(méi)有大幅擴(kuò)產(chǎn)的原因主要源于下游電池企業(yè)需求的穩(wěn)定。而且從下表可以看出，滄州明珠、星源材質(zhì)、中科科技、紐米科技等隔膜企業(yè)其實(shí)都有干法隔膜設(shè)計(jì)產(chǎn)能，目前這些主流企業(yè)的產(chǎn)能完全可以滿足客戶的需求。
隔膜集中化效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)
認(rèn)真分析上半年甚至去年投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的隔膜企業(yè)可以發(fā)現(xiàn)，根據(jù)這些企業(yè)的從業(yè)經(jīng)歷，可從性質(zhì)上主要分為3類(lèi)：
1.老牌隔膜企業(yè)：滄州明珠、星源材質(zhì)、中科科技
2.新貴企業(yè)：紐米科技、遼源鴻圖、惠強(qiáng)新材
3.跨界隔膜企業(yè)：北大先行
盡管目前隔膜行業(yè)還是會(huì)不時(shí)涌出一些“新”企業(yè)，但從國(guó)內(nèi)排名前十的隔膜企業(yè)市場(chǎng)占比來(lái)看，前5家企業(yè)已占據(jù)近50%的市場(chǎng)份額，行業(yè)集中效應(yīng)初顯。同時(shí)，隨著整個(gè)新能源汽車(chē)行業(yè)逐漸邁向成熟期，材料企業(yè)與電池企業(yè)的綁定程度也會(huì)越來(lái)越強(qiáng)。從去年開(kāi)始，這種上下游合作模式在隔膜行業(yè)已有案例，例如滄州明珠攜手中航鋰電、星源材質(zhì)牽手國(guó)軒高科。
星源材質(zhì)董事長(zhǎng)陳秀峰表示，星源材質(zhì)與電池廠設(shè)立合資公司的初衷是形成更緊密的合作關(guān)系，并為擴(kuò)產(chǎn)的產(chǎn)線提前鎖定客戶。這種模式很可能成為未來(lái)的一種趨勢(shì)，也將加速新一輪的行業(yè)洗牌。
這也獲得滄州明珠總經(jīng)理谷傳明的認(rèn)同，并補(bǔ)充道：“上下游的緊密合作可以使雙方建立緊密的關(guān)系，減少采購(gòu)成本，同時(shí)技術(shù)上可以更好地結(jié)合。”
隔膜屬于技術(shù)資金密集型行業(yè)，不管是隔膜老將，還是隔膜新貴、跨界者，技術(shù)、資金將成為其是否能在隔膜市場(chǎng)走向最后的關(guān)鍵。如近年來(lái)以紐米科技、遼源鴻圖、惠強(qiáng)新材為代表的新進(jìn)企業(yè)，能夠逐漸在隔膜市場(chǎng)占據(jù)一席之地，就是以好技術(shù)、好產(chǎn)品打動(dòng)了客戶。而對(duì)于目前已經(jīng)成功上市的幾家隔膜企業(yè)，在集中化程度加速背景下將更享有主動(dòng)優(yōu)勢(shì)。
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