欣旺達(dá)(300207)公布2015 年前三季度業(yè)績預(yù)告。2015年前三季度，公司的歸屬于上市公司股東凈利潤預(yù)計為2.02-2.29億元，同比增長130%-160%；對應(yīng)第三季單季度歸屬于上市公司股東凈利潤為1.05-1.31億元，同比增長158%-223%，三季度單季度凈利潤超過上半年總和。
3C鋰電業(yè)務(wù)帶動公司業(yè)績高增長。蘋果新近發(fā)布的IPhone 6S和IPhone 6S Plus持續(xù)熱銷，上市首周銷量達(dá)到破紀(jì)錄的1300萬部。公司作為蘋果IPhone 手機(jī)電池的主力供應(yīng)商之一，蘋果手機(jī)的熱銷為公司三季度業(yè)績帶來顯著拉動效應(yīng)。未來隨著公司在蘋果中供貨產(chǎn)品線的拓寬以及份額的提升，公司3C類鋰電業(yè)務(wù)仍將保持高增長。
公司整體業(yè)務(wù)布局合理，未來增長動能持續(xù)。公司3C鋰電業(yè)務(wù)在大客戶中的份額逐步提升，今明兩年業(yè)績有保障；在動力電池領(lǐng)域，公司與北汽福田、廣州汽車、東風(fēng)汽車等多家廠商緊密合作，推進(jìn)速度超出預(yù)期；儲能領(lǐng)域公司亦積極布局，未來儲能行業(yè)的發(fā)展將帶動儲能電池系統(tǒng)市場需求的擴(kuò)大，有望為公司形成新的業(yè)績增長點。
盈利預(yù)測與評級。公司加速打造鋰電平臺型企業(yè)，將助推公司業(yè)績與估值雙升。我們預(yù)計公司15-17年EPS分別為0.64/0.97/1.46元，給予公司“買入”評級，繼續(xù)推薦。
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