在中國(guó)內(nèi)地，動(dòng)力電池廠和車企同樣也出現(xiàn)了投資熱。諸多具有上市公司股東背景的企業(yè)，紛紛通過(guò)融資并購(gòu)等方式進(jìn)入新能源產(chǎn)業(yè)鏈；而地方政府遍地開(kāi)花興建各種“新能源汽車產(chǎn)業(yè)園”，并介紹投資公司收購(gòu)或注資其轄區(qū)內(nèi)的新能源電池企業(yè)。
與2010年相比，2014年新能源汽車投資的火爆，不僅僅是因?yàn)閲?guó)家政策的推行。更重要的，是電池技術(shù)的成熟，和特斯拉等國(guó)際知名公司在電動(dòng)汽車市場(chǎng)上獲得的成功。
2014年，將是新能源汽車發(fā)展重要的一年，未來(lái)新能源汽車市場(chǎng)能否達(dá)到市場(chǎng)預(yù)期，我們通過(guò)數(shù)據(jù)進(jìn)行解讀。
下游需求初現(xiàn)端倪
根據(jù)中汽協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2013年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量為1.75萬(wàn)輛，同比去年增長(zhǎng)了39.7%，其中純電動(dòng)14243輛，插電式混合動(dòng)力3290輛；新能源汽車銷售1.76萬(wàn)輛，同比上年增長(zhǎng)了37.9%，其中純電動(dòng)銷售14604輛，插電式混合動(dòng)力銷售3038輛(圖表1)。
GBII預(yù)計(jì)，未來(lái)3年中國(guó)新能源汽車將保持較快增速，預(yù)計(jì)到2016年中國(guó)產(chǎn)銷量樂(lè)觀估計(jì)將達(dá)到12萬(wàn)輛規(guī)模，其中純電動(dòng)車8萬(wàn)輛。
我們認(rèn)為，2014～2016年，電動(dòng)汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)，主要基于以下幾個(gè)方面：1、區(qū)域性增長(zhǎng)，是電動(dòng)汽車銷量增長(zhǎng)的一個(gè)主要特征。從北京、上海、廣州等城市限行限購(gòu)的政策來(lái)看，新能源汽車是大部分消費(fèi)者最佳的選擇。2、補(bǔ)貼政策的力度，將是普通消費(fèi)者在選購(gòu)汽車的主要考慮因素。以上海為例，政府補(bǔ)貼再加上各類購(gòu)買新能源車的優(yōu)惠措施，將大大降低消費(fèi)者的購(gòu)車成本。3、從技術(shù)上看，新能源汽車與傳統(tǒng)汽車的性能將逐漸接近，普通消費(fèi)者的接受程度將逐漸加深。
需求增速不符投資預(yù)期
根據(jù)高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所(G B I I)統(tǒng)計(jì)，2013年中國(guó)電動(dòng)汽車用動(dòng)力鋰電池需求量為8 億W H ，同比上年增長(zhǎng)53%( 圖表2 )。2014～2016年，中國(guó)電動(dòng)汽車用動(dòng)力鋰電池需求量平均增長(zhǎng)率估計(jì)為87.6%。
GBII預(yù)測(cè)，未來(lái)3年用于新能源汽車的動(dòng)力電池需求將高速增長(zhǎng)，而2015年呈現(xiàn)的增速放緩，主要是受補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)下調(diào)影響。預(yù)計(jì)到2016年，中國(guó)汽車動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量將達(dá)到55億WH，是2013年的6.5倍。另外，隨著消費(fèi)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，私家車的消費(fèi)量將逐步提升，而相關(guān)配套設(shè)備的普及率，在一定程度上也提升電動(dòng)汽車的銷量。
動(dòng)力電池企業(yè)前途未卜
2013年電動(dòng)汽車用動(dòng)力鋰電池產(chǎn)值前十名，分別是惠州比亞迪、合肥國(guó)軒、中航鋰電、天津力神、環(huán)宇賽爾、沃特瑪、萬(wàn)向動(dòng)力、微宏動(dòng)力、寧德新能源和哈爾濱光宇。前10名企業(yè)合計(jì)占據(jù)62.5%的市場(chǎng)份額(圖表3)。
隨著市場(chǎng)的逐步成熟，動(dòng)力電池廠商的市場(chǎng)份額將出現(xiàn)較大的波動(dòng)。
目前，國(guó)內(nèi)主流電池廠商不僅在電池技術(shù)上發(fā)展創(chuàng)新，也積極與國(guó)內(nèi)外車企交流合作，無(wú)論是從整車設(shè)計(jì)，還是市場(chǎng)銷售渠道的布局。不久前，萬(wàn)向集團(tuán)以1.5億美金收購(gòu)美國(guó)菲斯科公司的案例，亦驗(yàn)證了這一點(diǎn)。而本土企業(yè)比亞迪不僅推出秦和e6，也與戴姆勒公司共同推出一款新能源汽車——騰勢(shì)，該款汽車亦入圍北京第二批新能源產(chǎn)品目錄。
未來(lái)，動(dòng)力電池的市場(chǎng)格局將出現(xiàn)較大的變化，國(guó)內(nèi)企業(yè)不僅要面對(duì)國(guó)內(nèi)同行的市場(chǎng)沖擊，同時(shí)也面臨國(guó)際巨頭搶占中國(guó)市場(chǎng)的巨大勢(shì)頭。
