20日，科達(dá)潔能公告，公司擬非公開發(fā)行不超過16,393 萬股(含本數(shù))，以7.32元/股的發(fā)行價(jià)格募集資金不超過119,996.76萬元投向鋰離子電池系列負(fù)極材料項(xiàng)目、建筑陶瓷智能制造及技術(shù)改造項(xiàng)目。
據(jù)定增預(yù)案，本次發(fā)行對(duì)象為新華聯(lián)控股和蕪湖基石，分別認(rèn)購金額為99,998.52萬元和19,998.24萬元。本次非公開發(fā)行完成后，新華聯(lián)控股[-1.00% 資金 研報(bào)]將持有公司8.67%的股份，將成為公司5%以上股東，為公司的第二大股東。
科達(dá)潔能將潔能材料作為公司的三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域之一，在保持傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)布局鋰電池行業(yè)，著力開發(fā)高性能、低成本的鋰離子動(dòng)力電池負(fù)極材料，需要大量的資金支持。募投項(xiàng)目的建成有助于公司拓展新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，培育新的盈利增長點(diǎn)，保持業(yè)績持續(xù)增長。
此次定增募投是科達(dá)潔能發(fā)力鋰電的又一舉措。2015年11月，科達(dá)潔能控股子公司安徽新材料瞄準(zhǔn)新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的市場機(jī)遇，投資收購并改造了漳州巨銘石墨有限公司，本次收購對(duì)公司進(jìn)入新能源領(lǐng)域打下了一定的基礎(chǔ)。漳州巨銘的主營業(yè)務(wù)為負(fù)極材料石墨化生產(chǎn)代加工和副產(chǎn)品增碳劑的銷售，相對(duì)而言在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置較低。公司擬新建鋰電池系列負(fù)極材料項(xiàng)目，以生產(chǎn)高端負(fù)極材料為主、同時(shí)生產(chǎn)部分關(guān)鍵原材料，可提升公司在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位、增強(qiáng)公司競爭力。
科達(dá)潔能方面認(rèn)為，本次非公開發(fā)行有利于公司拓展新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，進(jìn)一步培育新的利潤增長點(diǎn)，通過開啟鋰電池系列負(fù)極材料項(xiàng)目，構(gòu)建建材機(jī)械、潔能環(huán)保、潔能材料三大業(yè)務(wù)并行的產(chǎn)業(yè)架構(gòu)，并強(qiáng)化原有建材機(jī)械板塊的業(yè)務(wù)實(shí)力，優(yōu)化資源配置。同時(shí)，本次非公開發(fā)行有利于增強(qiáng)公司資金實(shí)力，拓展現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)模，提高競爭實(shí)力;降低公司的資產(chǎn)負(fù)債率，改善財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)。本次非公開發(fā)行符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。本次發(fā)行完成后，公司的主營業(yè)務(wù)范圍保持不變，不會(huì)導(dǎo)致公司業(yè)務(wù)和資產(chǎn)發(fā)生重大變化。
除此之外，海外業(yè)務(wù)拓展符合國家戰(zhàn)略及公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，對(duì)科達(dá)潔能可持續(xù)健康發(fā)展具有重要意義。但隨著公司發(fā)展戰(zhàn)略的快速推進(jìn)，海外市場的不斷擴(kuò)大，產(chǎn)品海外需求量不斷增加，產(chǎn)品出口規(guī)模逐年上升，資金實(shí)力已日益成為制約公司快速發(fā)展的因素。本次非公開完成后，有利于公司更好地把握“一帶一路”發(fā)展的歷史機(jī)遇，做大做強(qiáng)主營業(yè)務(wù)，進(jìn)一步擴(kuò)展海外市場，提升海外市場份額，提升公司盈利水平。
