
江蘇九九久科技股份有限公司近日發布新增股份上市公告書。根據公告顯示,九九久本次發行新增股份已于12月18日辦理完畢股份登記申請手續,上市日為12月31日。至此,陜西必康借殼九九久登陸國內A股市場的重組大戲宣告圓滿收官。
根據此前公布的交易方案,陜西必康作價70.2億元,九九久擬以7.8元/股的價格向新沂必康、陜西北度、陽光融匯、華夏人壽、上海萃竹、深創投發行股份9億股,購買其持有的陜西必康100%股權;同時以8.39元/股的價格向李宗松、周新基、陳耀民、薛俊、何建東非公開發行股票2.77億股,募集配套資金不超過23.2億元,主要用于陜西必康子公司必康江蘇的制藥生產線技改搬遷項目。
交易完成后,新沂必康將持有上市公司37.98%的股份,成為上市公司控股股東;陜西必康制藥有限公司董事長李宗松通過控制新沂必康和陜西北度間接控制上市公司39.56%的股份,并通過參與非公開發行股份募集資金直接持有上市公司11.27%的股份,合計控制上市公司股份達到50.83%,成為上市公司實際控制人。
需要提及的是,作為本次的交易方,新沂必康和陜西北度承諾:陜西必康在2015年、2016年及2017年實現的凈利潤分別不低于5.50億元、6.30億元及7.20億元,3年累計不低于19億元。
通過此次交易,陜西必康將實現與A股資本市場的對接,拓寬了資本運用渠道,提升了企業知名度和品牌影響力、抗風險能力。陜西必康方面表示,在企業可持續發展能力增強后,陜西必康在醫藥生產、研發和銷售領域的核心競爭力將得到更加充分的釋放,從而實現上市公司股東利益的最大化。
據介紹,陜西必康成立于1997年,是集原料藥、中成藥及化學藥品等生產和營銷于一體的現代化大型醫藥企業集團,也是國內目前制藥行業擁有全劑型、品種數量最多的制藥企業之一。經過近20年年發展,陜西必康已在陜西、江蘇、湖北多地擁有生產基地,下轄10多家醫藥工業企業,擁有藥品(再)注冊批件400余項。公司財務狀況良好,盈利能力較強。
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