6月30日，太極實(shí)業(yè)經(jīng)過半年停牌后，公布了重組預(yù)案，公司擬以4.61元每股的價(jià)格，定增約4.93億股，收購他們持有的信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司(以下簡稱十一科技)81.74%的股權(quán)。
此次交易的價(jià)格預(yù)計(jì)為22.72億元。在業(yè)內(nèi)人士看來，由于十一科技在光伏業(yè)務(wù)方面的優(yōu)勢(shì)，這也意味著太極實(shí)業(yè)將布局太陽能光伏產(chǎn)業(yè)。
購十一科技82%股權(quán)
作為無錫國資改革重要一環(huán)的太極實(shí)業(yè)，經(jīng)過半年的停牌后，在6月30日公布了重組預(yù)案(修訂稿)，并宣布公司股票于6月30日復(fù)牌。
公告顯示，太極實(shí)業(yè)擬以4.61元每股的價(jià)格，向控股股東無錫產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、無錫金投、趙振元和成都成達(dá)定增約4.93億股，收購他們持有的十一科技81.74%的股權(quán)。
由于無錫產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、無錫金投、趙振元及成都成達(dá)持有十一科技的股權(quán)比例分別為60.39%、12.35%、5%及4%，所以經(jīng)過計(jì)算，此次收購的價(jià)格預(yù)計(jì)為22.72億元。
預(yù)案還顯示，太極實(shí)業(yè)擬以5元每股的價(jià)格，向十一科技員工持股計(jì)劃、無錫創(chuàng)投、無錫建發(fā)及蘇州國發(fā)非公開發(fā)行不超4.2億股募集配套資金，募集配套資金總額不超過21億元。
需要說明的是，在交易完成之后，無錫產(chǎn)業(yè)集團(tuán)預(yù)計(jì)將直接持有太極實(shí)業(yè)44.31%的股份，無錫產(chǎn)業(yè)集團(tuán)仍為公司控股股東，無錫市國資委仍為公司實(shí)際控制人。
據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解，太極實(shí)業(yè)主業(yè)是半導(dǎo)體后工序服務(wù)與滌綸化纖業(yè)務(wù)，但是由于這兩年化纖行業(yè)不景氣，公司業(yè)績呈現(xiàn)下滑的局面。據(jù)太極實(shí)業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2012至2014年，公司凈利潤分別為5064.15萬元、1245.68萬元以及1419.38萬元。為了實(shí)現(xiàn)公司業(yè)績好轉(zhuǎn)，太極實(shí)業(yè)啟動(dòng)了此次重組。
對(duì)此，太極實(shí)業(yè)也回應(yīng)稱，通過此次收購，將改善公司的資產(chǎn)質(zhì)量，提高公司的盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力，有利于保護(hù)廣大投資者以及中小股東的利益。
公開數(shù)據(jù)顯示，截至2014年底，十一科技總資產(chǎn)約49.61億元，凈資產(chǎn)為9.18億元;去年全年，該公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約49.39億元，凈利潤約2.11億元。
對(duì)此，證券行業(yè)分析師呂宏說，“由于十一科技的業(yè)績穩(wěn)定，太極實(shí)業(yè)收購之后，將為公司提供穩(wěn)定的業(yè)績支持，保證公司穩(wěn)定的利潤率。”
將布局光伏電站業(yè)務(wù)
公開資料顯示，十一科技是國內(nèi)最大的集成電路工程設(shè)計(jì)院，是國內(nèi)率先整體改制的大型設(shè)計(jì)院，是國內(nèi)著名的生物工程、硅產(chǎn)業(yè)工程設(shè)計(jì)院。十一科技對(duì)大規(guī)模集成電路、新型顯示器件、生物制品、新能源(多晶硅與光伏產(chǎn)業(yè))、高科技工程等高新技術(shù)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)境所需要的大面積、高級(jí)別凈化空調(diào)系統(tǒng)、高純工業(yè)氣體系統(tǒng)、超純水系統(tǒng)、化學(xué)品系統(tǒng)、自動(dòng)控制系統(tǒng)、數(shù)據(jù)通信系統(tǒng)以及防靜電、防微振、電磁環(huán)境污染控制等方面的設(shè)計(jì)具有獨(dú)特的專長。
同時(shí)，根據(jù)重組預(yù)案顯示，十一科技依托現(xiàn)有的工程設(shè)計(jì)咨詢與工程總承包業(yè)務(wù)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、建造優(yōu)勢(shì)，于2014年穩(wěn)步進(jìn)軍光伏發(fā)電項(xiàng)目的開發(fā)、建設(shè)及運(yùn)營行業(yè)，短期內(nèi)形成了具有一定規(guī)模、成長性良好的業(yè)務(wù)。
在成功收購之后，十一科技將成為太極實(shí)業(yè)的控股子公司。在業(yè)內(nèi)人士看來，由于十一科技在光伏業(yè)務(wù)方面的優(yōu)勢(shì)，太極實(shí)業(yè)將借此布局光伏電站業(yè)務(wù)。太極實(shí)業(yè)也表示，募集的21億元，將用于投資、建設(shè)、運(yùn)營、收購光伏電站以及補(bǔ)充流動(dòng)資金等方面。
對(duì)此，光伏行業(yè)專家趙玉文對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者說，“由于十一科技具有新能源行業(yè)技術(shù)以及總承包的業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，并且在太陽能光伏發(fā)電業(yè)務(wù)領(lǐng)域逐步建立起行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，所以太極實(shí)業(yè)收購十一科技之后，無疑將會(huì)利用這方面的優(yōu)勢(shì)，加大資金的注入，布局光伏電站業(yè)務(wù)。”
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