4月9日晚因籌劃重大資產(chǎn)重組停牌4個(gè)月的當(dāng)升科技（300073）發(fā)布收購(gòu)草案，公司擬以4.13億元價(jià)格收購(gòu)北京中鼎高科自動(dòng)化技術(shù)有限公司（下稱“中鼎高科”）合計(jì)100%股權(quán)。公司方面表示，將通過(guò)此次收購(gòu)切入智能裝備制造領(lǐng)域。
4.13億元收購(gòu)中鼎高科
公告顯示，標(biāo)的股權(quán)的評(píng)估值為41，314.71萬(wàn)元。此次收購(gòu)75%的對(duì)價(jià)以發(fā)行股份的方式支付，25%的對(duì)價(jià)以現(xiàn)金方式支付。公司擬向大唐投資、中新融拓、大宇資本、資管產(chǎn)品四名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)10，325.00萬(wàn)元。募集配套資金的發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前一個(gè)交易日股票交易均價(jià)的90%，即15.60元/股。
本次重組后，公司控股股東北京礦冶研究總院的持股比例將從30.95%降至26.93%，仍為控股股東，實(shí)際控制人仍為國(guó)務(wù)院國(guó)資委。
資料顯示，中鼎高科是一家從事多工位精密旋轉(zhuǎn)模切設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的精密旋轉(zhuǎn)模切設(shè)備供應(yīng)商。2013年和2014年，中鼎高科實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為7，950.54萬(wàn)元和10，341.86萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為2，906.90萬(wàn)元和3，485.10萬(wàn)元。
截至2014年12月31日，中鼎高科賬面凈資產(chǎn)為7，222.56萬(wàn)元。按照收益現(xiàn)值法評(píng)估，中鼎高科100%股權(quán)的評(píng)估值為41，314.71萬(wàn)元，增值額為34，092.15萬(wàn)元，增值率為472.02%。當(dāng)升科技稱，中鼎高科為輕資產(chǎn)的高新技術(shù)企業(yè)，賬面資產(chǎn)較少，主營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)，效益穩(wěn)定上升，產(chǎn)品市場(chǎng)空間廣闊，未來(lái)存在較為理想的發(fā)展前景；同時(shí)，中鼎高科的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、服務(wù)質(zhì)量以及行業(yè)品牌聲譽(yù)價(jià)值未充分在賬面體現(xiàn)。
推進(jìn)公司市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制改革
進(jìn)軍高端智能裝備制造領(lǐng)域
當(dāng)升科技主要從事鋰離子電池正極材料研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，標(biāo)的資產(chǎn)中鼎高科主營(yíng)業(yè)務(wù)為高端智能裝備精密旋轉(zhuǎn)模切設(shè)備的研發(fā)、成產(chǎn)與銷售，公司及中鼎高科的產(chǎn)品終端客戶均為智能手機(jī)、平板電腦等消費(fèi)類電子生產(chǎn)制造商，如三星、LG、松下、索尼等。
鑒于上市公司和中鼎高科主要產(chǎn)品均應(yīng)用于消費(fèi)類電子產(chǎn)品，并在該領(lǐng)域內(nèi)具有較好的品牌優(yōu)勢(shì)，本次交易完成后，上市公司和中鼎高科可以充分利用各自的品牌優(yōu)勢(shì)、客戶資源、銷售渠道等方式拓展對(duì)方的客戶范圍，進(jìn)一步提高雙方品牌知名度、市場(chǎng)口碑和品牌影響力，提升雙方在各自細(xì)分領(lǐng)域的份額，實(shí)現(xiàn)雙方經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的共同成長(zhǎng)。
當(dāng)升科技表示，本次重大資產(chǎn)重組引進(jìn)的中鼎高科，屬于優(yōu)秀的民營(yíng)資本，符合混合所有制改革方向，有助于公司推進(jìn)市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制改革。同時(shí)，收購(gòu)?fù)瓿珊螅緦⒊浞掷脟?guó)有控股上市平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，拓展中鼎高科國(guó)際化銷售網(wǎng)絡(luò)。
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