8月22日晚間，停牌4個多月的萬好萬家發(fā)布重組預(yù)案，浙江發(fā)展擬通過協(xié)議受讓取得公司現(xiàn)控股股東萬好萬家集團(tuán)持有的部分股份并參與配套融資最終獲得公司控股股東地位和控制權(quán)，同時公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買兆訊傳媒100%股份、翔通動漫100%股權(quán)、青雨影視100%股份并募集配套資金。公司股票將于8月25日復(fù)牌。
根據(jù)方案，萬好萬家集團(tuán)8月22日與浙江發(fā)展簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，擬將其持有的萬好萬家4500萬股（占交易前公司總股本的20.63%），以每股9元的價格轉(zhuǎn)讓給浙江發(fā)展，轉(zhuǎn)讓總價款為4.05億元。
資產(chǎn)收購方面，公司本次擬收購兆訊傳媒、翔通動漫和青雨影視各100%股份，交易總價為30.65億元。其中，兆訊傳媒100%股份交易價格為11億元；翔通動漫100%股權(quán)交易價格為12.5億元；青雨影視100%股份交易價格為7.15億元。根據(jù)方案，公司擬以10.28元/股的價格發(fā)行合計約18485.13萬股，并支付現(xiàn)金11.65億元用于支付全部對價。
此外，公司擬通過鎖價方式向杭州越駿、浙報集團(tuán)等7名特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金，總額不超過10.22億元，發(fā)行價格為10.28元/股，合計發(fā)行數(shù)量約9938.39萬股。
上述交易完成后，浙江發(fā)展及其關(guān)聯(lián)方浙文投資、杭州越駿合計持有公司19.06%股份，為公司的控股股東；浙江發(fā)展的最終控制人浙江省國資委將成為重組后上市公司的實際控制人。而上述重組雖導(dǎo)致公司實際控制人發(fā)生變更，但是公司向收購方購買的資產(chǎn)總額未達(dá)到100%，因此不構(gòu)成借殼上市。
方案顯示，兆訊傳媒主要經(jīng)營鐵路客運(yùn)站的數(shù)字媒體廣告發(fā)布業(yè)務(wù)，是我國站點覆蓋范圍最廣、數(shù)字媒體設(shè)備投放數(shù)量最多的廣告運(yùn)營商。翔通動漫主營業(yè)務(wù)為移動互聯(lián)網(wǎng)動漫的創(chuàng)意、策劃、制作、發(fā)行；動漫相關(guān)版權(quán)授權(quán)；相關(guān)動漫衍生品的開發(fā)和運(yùn)營，及互聯(lián)網(wǎng)和移動網(wǎng)絡(luò)游戲的研發(fā)、運(yùn)營服務(wù)。青雨影視目前主要從事電視劇的投資、制作及發(fā)行業(yè)務(wù)，專注于精品電視劇的創(chuàng)作，在國內(nèi)電視劇行業(yè)具有較高的品牌知名度和市場地位。
上述重組完成后，公司主營業(yè)務(wù)將轉(zhuǎn)型為以動漫游戲、影視劇創(chuàng)作運(yùn)營和新媒體廣告?zhèn)鞑I(yè)務(wù)為主，同時具有內(nèi)容和渠道優(yōu)勢的全產(chǎn)業(yè)鏈文化傳媒類上市公司。同時公告稱，本次交易也是地方國資通過資本市場發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)的一次創(chuàng)新實踐。
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