九九久(002411）今日公告稱，擬以7.8元/股，向新沂必康等6家公司發(fā)行不超過9億股，募資共70.2億元，用于收購(gòu)陜西必康100%股份。并擬向李宗松等5名特定對(duì)象以8.39元/股，發(fā)行不超過2.77億股，總共募集不超過23.2億元的配套資金。
公告稱，擬并購(gòu)陜西必康的股份來源為新沂必康、陜西北度、陽(yáng)光融匯、華夏人壽、上海萃竹、深創(chuàng)投6家公司，交易標(biāo)的資產(chǎn)估值70.2億元。擬定增對(duì)象為李宗松、周新基、陳耀民、薛俊、何建東等5名特定對(duì)象，募集資金不超過本次交易總額的25%。配套募集資金主要用于標(biāo)的資產(chǎn)子公司必康江蘇的制藥生產(chǎn)線技改搬遷項(xiàng)目。上述股份鎖定期為36個(gè)月。
本次交易前，上市公司實(shí)際控制人為周新基。本次交易完成后，新沂必康將持有公司37.92%的股份，成為上市公司控股股東。陜西北度為新沂必康一致行動(dòng)人，陽(yáng)光融匯、華夏人壽、上海萃竹將成為公司持股5%以上的股東，上述5名交易對(duì)方將成為上市公司的關(guān)聯(lián)方；同時(shí)，本次配套融資的發(fā)行對(duì)象李宗松通過控制新沂必康和陜西北度間接控制上市公司39.50%的股份，并通過參與非公開發(fā)行股份募集資金直接持有上市公司11.26%的股份，合計(jì)控制上市公司股份達(dá)到50.75%，將成為上市公司實(shí)際控制人。配套融資發(fā)行對(duì)象陳耀民在本次交易完成后將成為實(shí)際控制公司股份5%以上的股東，將成為上市公司的關(guān)聯(lián)方。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，九九久是一家以醫(yī)藥中間體、農(nóng)藥中間體和新能源、新材料產(chǎn)業(yè)研發(fā)、加工和生產(chǎn)為一體的技術(shù)業(yè)。停牌前總市值34.1億元，此次擬以不超過70.2億元并購(gòu)陜西必康可謂“蛇吞象”。通過本次交易，在保留上市公司現(xiàn)有精細(xì)化工和新能源、新材料業(yè)務(wù)的同時(shí)，置入盈利能力較強(qiáng)的，發(fā)展前景廣闊的醫(yī)藥類資產(chǎn)，從根本上改善公司的經(jīng)營(yíng)狀況，增強(qiáng)公司的持續(xù)盈利能力和發(fā)展?jié)摿Γ岣吖镜馁Y產(chǎn)質(zhì)量，以實(shí)現(xiàn)上市公司股東的利益最大化。
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