協鑫集成（002506）6月15日晚間發布非公開發行預案，公司擬向不超過10名的特定投資者非公開發行不超過7億股，募集資金總額不超過33.46億元，用于光伏電池等項目以及補充流動資金。公司股票6月16日開市起復牌。
公告顯示，本次非公開發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%，定價基準日為本次發行的發行期首日。募集資金投向方面，1600MW高效差異化光伏電池項目擬使用16億元，250MW超高效異質結光伏電池項目擬使用5.85億元，500MWh儲能電池項目擬使用1.61億元，補充流動資金使用10億元。
其中，1600MW高效差異化光伏電池項目建設期約為20個月，投資總額為188,211萬元。經測算，預計項目投資財務內部收益率（所得稅后）約為15.82%。250MW超高效異質結光伏電池項目建設期約為24個月，項目投資總額為58,565萬元，預計項目投資財務內部收益率（所得稅后）約為16.67%……項目建設期約為12個月，項目投資總額為16,154.00萬元。 經測算，預計項目投資財務內部收益率（所得稅后）約為20.30%。
協鑫集成表示，募投項目實施后，將進一步擴大公司主營業務規模，提高盈利能力，培育新的利潤增長點，提升公司在光伏行業的綜合競爭力。此外，本次非公開發行融資補充營運資金將滿足公司業務發展過程中對營運資金的需求，降低財務費用，增強公司的抗風險能力，并有利于進一步拓展主營業務的發展空間，保障公司長期穩健發展。
根據全球咨詢機構IHS的統計與預測，全球光伏市場將保持持續穩步增長，預期2020年將會有94GW的年新增安裝量，行業前景良好。現階段，電池片下游需求呈現穩定上升趨勢，同時電池片高效化趨勢也在加快，高效電池產能將面臨不足。協鑫集成目前尚未有電池片產能，所有電池片供 應均來自外部采購。這可能導致協鑫集成由于電池片供應不足而影響高效系統集成包的交付；同時，高效電池片供應的短缺將壓縮公司的整體利潤水平。因此，若本次非公開發行和募集資金投資項目實施后，公司將進入高效、差異化的電池片生產環節， 并通過布局儲能電池深化主營業務，有利于提升公司在太陽能行業的綜合競爭力，增強公司盈利能力。
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