云意電氣（300304）4月27日晚間公告，公司同日與與魯克銀簽署了《收購意向書》，公司擬作價(jià)1.72億元以現(xiàn)金收購轉(zhuǎn)讓方所持有的上海力信51%股權(quán)。公司表示，上海力信主要產(chǎn)品為電機(jī)和驅(qū)動(dòng)電機(jī)控制系統(tǒng)，具備純電動(dòng)、混合動(dòng)力汽車永磁同步電機(jī)及其驅(qū)動(dòng)器控制系統(tǒng)的研發(fā)、測試和制造能力。
上海力信電氣技術(shù)有限公司2011 年 12 月 16 日成立，主要產(chǎn)品為電機(jī)和驅(qū)動(dòng)電機(jī)控制系統(tǒng)，作為新能源汽車的關(guān)鍵零部件，是國家當(dāng)前重點(diǎn)支持的行業(yè)。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2015年度，上海力信資產(chǎn)總額9238萬元，營業(yè)收入9703萬元，凈利潤971萬元。
本次交易對(duì)手方魯克銀，2011 年 12 月至今任上海力信執(zhí)行董事、總經(jīng)理和法定代表人。現(xiàn)持有目標(biāo)公司 81.54%的股權(quán)，為目標(biāo)公司的股東、實(shí)際控制人。
公告指出，由于目前評(píng)估工作尚未完全結(jié)束，根據(jù)評(píng)估機(jī)構(gòu)的預(yù)估結(jié)果，上海力信股東全部權(quán)益價(jià)值于評(píng)估基準(zhǔn)日的預(yù)估值為34,000萬元，對(duì)應(yīng)的標(biāo)的公司51%股權(quán)價(jià)值為17,340萬元，經(jīng)交易各方協(xié)商，本次交易對(duì)價(jià)暫定為17,200萬元。
魯克銀承諾，上海力信在業(yè)績承諾期經(jīng)審計(jì)的稅后凈利潤之和不低于8690萬元，其中2016年度、2017年度、2018年度實(shí)現(xiàn)年度經(jīng)審計(jì)的稅后凈利潤分別不低于人民幣1650萬元、2860萬元、4180萬元。上海力信如實(shí)現(xiàn)意向書約定的 2016 年度、2017 年度業(yè)績承諾且 2019 年度、2020 年度標(biāo)的公司承諾稅后凈利潤皆不低于 4180 萬元后，公司后續(xù)將以不高于22,580 萬元的價(jià)格收購標(biāo)的公司的剩余 49%股權(quán)。
云意電氣表示，上海力信目前是國內(nèi)領(lǐng)先的車用智能電源控制器供應(yīng)商，主營業(yè)務(wù)為車用整流器、調(diào)節(jié)器、控制器等汽車智能電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。上市公司借助目前的體系平臺(tái)和技術(shù)平臺(tái)，自主研發(fā)了電機(jī)及控制系統(tǒng)中的專有技術(shù)，獲得了多項(xiàng)實(shí)用新型專利授權(quán)，多項(xiàng)產(chǎn)品獲得省級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)品認(rèn)定，小批量產(chǎn)品已經(jīng)投入市場，產(chǎn)品質(zhì)量獲得客戶的認(rèn)可。雙方技術(shù)人員可以通過技術(shù)分享學(xué)習(xí)、技術(shù)合作開發(fā)等方式，互相提升雙方自身產(chǎn)品的技術(shù)水平，進(jìn)一步提升產(chǎn)品性能，增強(qiáng)競爭優(yōu)勢。
公司表示，通過本次交易，上海力信將成為上市公司的控股子公司，交易完成后，上市公司將按上市公司運(yùn)營標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則幫助上海力信進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)部控制制度以及業(yè)務(wù)流程。上市公司和上海力信各自都有不同領(lǐng)域的優(yōu)秀管理經(jīng)驗(yàn)和能力，可以得到相互借鑒和學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高上市公司的總體管理能力、管理效率和治理結(jié)構(gòu)。
