通威股份4月15日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以10.92元/股非公開發(fā)行4.56億股，作價49.84億元收購公司控股股東通威集團(tuán)持有的合肥通威100%股權(quán)；同時擬以不低于10.92元/股非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過30億元用于合肥通威二期2.3GW高效晶硅電池片項(xiàng)目及補(bǔ)充其流動資金。由于上交所將對相關(guān)文件進(jìn)行事后審核，公司股票將繼續(xù)停牌。
方案顯示，合肥通威為通威集團(tuán)的全資子公司，主要從事晶硅電池及組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，目前擁有超過2GW的多晶硅電池產(chǎn)能以及350MW組件的生產(chǎn)能力。2015年合肥通威啟動了成都雙流基地一期1GW高效單晶硅電池新建項(xiàng)目，目前上述項(xiàng)目進(jìn)展順利，預(yù)計將在2016年分批實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。上述項(xiàng)目投產(chǎn)以后，合肥通威晶硅電池產(chǎn)能將超過3GW，成為全球最大的晶硅電池生產(chǎn)企業(yè)之一。
財務(wù)數(shù)據(jù)方面，截至2015年末，合肥通威資產(chǎn)總計40.48億元，所有者權(quán)益合計8.01億元；根據(jù)評估，合肥通威100%股權(quán)評估值為49.84億元，評估增值41.82億元，評估增值率為521.94%。此外，模擬合并利潤表顯示，合肥通威2014年度和2015年度分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14.13億元和32.88億元，凈利潤分別為0.71億元和3.76億元。
基于對合肥通威未來業(yè)務(wù)發(fā)展的預(yù)期，通威集團(tuán)和公司簽署《業(yè)績承諾補(bǔ)償協(xié)議》，承諾合肥通威2016年至2018年凈利潤分別不低于39549.89萬元、60825.34萬元和76940.46萬元。同時若此次交易在2017年度內(nèi)實(shí)施完畢，利潤補(bǔ)償期間則為2017年度至2019年度。
通威股份表示，此次重組前，通威集團(tuán)已通過前次重組將旗下從事多晶硅業(yè)務(wù)的永祥股份和從事光伏電站建設(shè)及運(yùn)營業(yè)務(wù)的通威新能源注入上市公司，使上市公司形成“農(nóng)業(yè)+光伏”的業(yè)務(wù)布局。通過此次重組，集團(tuán)旗下全部光伏資產(chǎn)已注入上市公司，一方面通威集團(tuán)履行了前次重組所作關(guān)于合肥通威注入上市公司的承諾，另一方面也實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)旗下優(yōu)質(zhì)電池片資產(chǎn)注入上市公司形成產(chǎn)業(yè)鏈整合。交易完成后，公司光伏板塊將形成相對完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，整體競爭能力進(jìn)一步增強(qiáng)。
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