均勝電子（600699）2月15日晚間發(fā)布定增及重大資產(chǎn)購買預(yù)案，公司擬非公開發(fā)行不超過3.6億股，募集資金總額不超過86億元，擬用于合并及增資美國KSS公司，收購德國TS道恩的汽車信息板塊業(yè)務(wù)及補充公司流動資金。由于上交所將對相關(guān)文件進行事后審核，公司股票將繼續(xù)停牌。
方案顯示，公司擬通過新設(shè)立的美國全資子公司合并美國公司KSS，基準對價為9.2億美元，擬投入募集資金約60.2億元。據(jù)介紹，KSS為全球頂級汽車安全系統(tǒng)供應(yīng)商之一，主營業(yè)務(wù)為汽車安全類產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括主動安全、被動安全和特殊產(chǎn)品三大類別，目前在全球4大洲14個國家建有32處運營場所。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，KSS公司2015年末資產(chǎn)合計12.39億美元，所有者權(quán)益合計1.17億美元，其2014年度和2015年度分別實現(xiàn)營業(yè)收入13.46億美元和15.93億美元，凈利潤分別為469萬美元和4935萬美元。
此外，公司與公司的德國子公司普瑞控股共同向德國TS道恩（賣方）收購其從事汽車行業(yè)模塊化信息系統(tǒng)開發(fā)和供應(yīng)、導(dǎo)航輔助駕駛和智能車聯(lián)的業(yè)務(wù)（簡稱“汽車信息板塊業(yè)務(wù)”），交易基準對價為1.8億歐元，擬投入募集資金約12.7億元。標的資產(chǎn)提供的產(chǎn)品與服務(wù)包括導(dǎo)航和駕駛輔助、汽車影音娛樂、智能車聯(lián)、智能車聯(lián)和在線服務(wù)等多個方面，其2014年度和2015年度分別實現(xiàn)凈利潤1166萬歐元和1034萬歐元。
均勝電子表示，公司與上述標的在業(yè)務(wù)、市場和資源等方面有良好互補和協(xié)同效應(yīng)，并購后公司將成為汽車電子、汽車安全，特別是主被動安全、HMI、自動駕駛、汽車信息和車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的全球頂級供應(yīng)商，同時優(yōu)化公司全球化業(yè)務(wù)布局，加快北美亞洲地區(qū)業(yè)務(wù)拓展等。
