深圳市實益達科技股份有限公司（002137.SZ，下稱“實益達”）7月1日發(fā)布公告稱，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式分別收購順為廣告、奇思廣告、利宣廣告100%股權(quán)，交易總金額合計6.35億人民幣。
三大廣告公司100%股權(quán)交易的對價分別是：順為廣告3.13億人民幣，奇思廣告2.52億人民幣，利宣廣告0.7億人民幣。
公開資料顯示，因重大事項，實益達自2014年3月20日起特停。2015年4月30日實益達發(fā)布了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組進展暨延期復(fù)牌的公告》，承諾爭取在2015年7月2日前披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案或報告書。2015年3月31日，實益達的凈利潤為－17.66萬，營業(yè)收入1.16億。
這家主營業(yè)務(wù)為EMS業(yè)務(wù)（電子制造服務(wù)，即為品牌生產(chǎn)商提供電子產(chǎn)品設(shè)計、工程、制造、測試以及物料采購等一系列服務(wù)）、LED照明業(yè)務(wù)等的上市企業(yè)自2012年以來，就開始調(diào)整相關(guān)戰(zhàn)略，一方面升級原有業(yè)務(wù)，一方面通過投資并購，試圖拓展互聯(lián)網(wǎng)等業(yè)務(wù)單元，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈。
作為此次并購的財務(wù)顧問，投中資本董事凌菱表示，三家廣告公司將為實益達打造一個互聯(lián)網(wǎng)營銷生態(tài)圈?；ヂ?lián)網(wǎng)營銷作為流量穩(wěn)定、持續(xù)變現(xiàn)的業(yè)務(wù)，會對上市公司的業(yè)績產(chǎn)生利好。未來中國的互聯(lián)網(wǎng)營銷市場也會出現(xiàn)更多與資本市場合作的案例。
關(guān)于此次并購，實益達擬以8.60元/股的價格向包括實際控制人喬昕和上市公司海印股份（000861.SZ）旗下戰(zhàn)略并購基金海和投資在內(nèi)非公開發(fā)行股票募集配套資金，總額不超過6.35億元，且不超過本次交易總金額的100%。其中海和投資擬以不超過3億元人民幣認購不超過3488.37萬股，增發(fā)完成后占公司股權(quán)達到5.97%。募集的配套資金將用于公司程序化購買項目、移動媒介交易平臺項目、數(shù)字創(chuàng)意交易平臺項目的投資，以及本次交易現(xiàn)金對價、中介機構(gòu)費用的支付。
三家標的公司分別承諾業(yè)績，其中，順為廣告2015年度至2017年度實現(xiàn)的凈利潤分別不低于2500萬元、3250萬元和4225萬元，奇思廣告2015年度至2017年度實現(xiàn)的凈利潤分別不低于1800萬元、2340萬元和3042萬元，利宣廣告2015年度至2017年度實現(xiàn)的凈利潤分別不低于1000萬元、1300萬元和1690萬元。三家標的公司2015年度至2017年度合計凈利潤為不低于5300萬元、6890萬元和8957萬元。
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