《玩具戰場》是掌趣科技的手游代表作之一
繼動網先鋒、玩蟹科技和上游信息之后，停牌已久的掌趣科技(300315.SZ)再度宣布并購，擬以43.04億元的交易對價，并購晶合思動100%股權、天馬時空80%股權、上游信息30%股權，并募集10.76億元配套資金。
按照掌趣科技公布的重組預案顯示，此次重組共分四步進行。
首先，掌趣科技擬以非公開發行股份及支付現金的方式購買楊鑫淼、于超、戴志康、東方博雅、同創投資、紅杉投資、騰訊產業、世紀凱華持有的晶合思動100%股權，交易對價約為21.38億元；其次，公司擬以非公開發行股份及支付現金的方式購買劉惠城、邱祖光、趙勇、李少明、杜海、天馬合力、金星投資合計持有的天馬時空80%股權，交易對價約為18億元；然后，公司擬向劉智君非公開發行股份購買其持有的上游信息剩余30%少數股權(目前已持有其70%股權)，交易對價約為3.66億元;最后，公司擬向不超過5名符合條件的特定投資者非公開發行股份，募集10.76億元配套資金。
此次交易前，姚文彬和葉穎濤持有掌趣科技29.82%的股權，此次交易完成后，二人持有公司股權比例降低為26.72%，仍為控股股東和實際控制人。
掌趣科技此前收購了動網先鋒、玩蟹科技和上游網絡，而這次通過并購天馬時空、晶合思動，掌趣科技的目標將是布局重度ARPG游戲、休閑游戲。
公開資料顯示，天馬時空主攻重度ARPG游戲門類，去年10月上線了手游《全民奇跡》，12月位居iOS暢銷榜前5名，截至2015年1月31日，《全民奇跡》累計充值金額4.97億元，其中今年1月單月流水高達2.42億元。
而晶合思動則主攻休閑游戲細分市場，曾開發運營了《獵魚高手》、《大城小將》、《口袋大廈》等移動休閑游戲，本月其作品《全民泡泡大戰》由騰訊獨家代理運營，在微信游戲平臺和手機QQ游戲平臺首發，上線第二日位居IOS免費游戲第一名，截至2月10日已進入暢銷游戲榜前20名。
對此，掌趣科技表示，通過此次并購公司可獲得《全名泡泡大戰》、《全民奇跡》兩款手游，使得公司在手游大作產品的數量、知名度和產品儲備方面繼續提升，進一步增加上市公司在移動網絡游戲市場中的份額。
值得注意的是，在此次公布的重組預案中，出現了騰訊、小米的身影。
資料顯示，截至公告披露日，深圳市騰訊產業投資基金有限公司(下稱“騰訊產業”)持有晶合思動18%的股權，金星投資持有天馬時空10%的股權。
其中，騰訊產業成立于2013年8月，注冊資金達19億元，主要從事創業投資及私募股權投資業務，在掌趣科技并購晶合思動的方案中，其將獲得2.11億元現金、2.95億元掌趣科技股票，合計交易對價達5.06億元。
而金星投資成立于2013年12月，注冊資金達2億元，主要從事行業的投資，公司同時也是小米科技有限責任公司的全資子公司(下稱“小米”)。在此次并購方案中，金星投資將獲得0.87億元現金、1.27億元掌趣科技股票，合計交易對價達2.14億元。
“通過本次收購，上市公司將擁有在微信游戲和手機QQ游戲平臺上運營的游戲產品，打通與騰訊公司優秀游戲平臺的業務合作;同時，通過與陌陌合作在研游戲(晶合思動研發授權陌陌獨家運營的一款游戲將于年內二季度上線運營)，建立起與陌陌游戲平臺的合作關系。”掌趣科技在重組預案中指出。
為了推動此次重組，楊鑫淼、于超、騰訊產業、世紀凱華承諾晶合思動2015年至2017年的凈利潤分別不低于1.51億元、1.84億元、2.28億元;劉惠城、邱祖光、李少明、杜海、天馬合力、金星投資承諾天馬時空承諾同期凈利潤分別不低于1.58億元、1.96億元、2.46億元;劉智君承諾上游信息2015年、2016年凈利潤分別不低于1.56億元、1.90億元。
但是，如果三家公司未來五年中的表現超出上市公司預期，那么掌趣科技將對業績貢獻程度進行分別獎勵。
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