鋰電網(wǎng)訊：2022年1月19日，SES Holdings Pte. Ltd.（以下簡稱“SES”），全球領先的電動汽車高性能可充電混合鋰金屬電池開發(fā)者及制造商，今日宣布與本田汽車有限公司（以下簡稱“本田”）簽署一項鋰金屬電池聯(lián)合開發(fā)協(xié)議。此次合作不僅是本田布局下一代動力電池戰(zhàn)略的重要一步，也標志著SES在推動電動汽車混合鋰金屬電池商業(yè)化進程方面實現(xiàn)又一里程碑。本田將成為繼通用汽車和現(xiàn)代汽車后，全球第三家與SES簽訂鋰金屬電池A樣品聯(lián)合開發(fā)協(xié)議的主要汽車制造商。
世界上最大的商用鋰金屬電池誕生：107Ah！能量密度417 Wh/kg！
此前，本田已決定通過參與SES與艾芬豪資本收購公司（以下簡稱“艾芬豪”，紐交所代碼：IVAN）業(yè)務合并中的普通股私募股權(quán)投資（“PIPE”）融資，對合并后的公司進行投資。本田也將成為繼通用汽車、現(xiàn)代汽車、吉利控股集團、上汽集團和富士康之后，全球第六家投資SES與艾芬豪合并后公司的主要汽車制造商。業(yè)務合并完成后，PIPE融資總額預計將達2.75億美元，本田將成為最大的單一PIPE投資者，持有約2%合并后公司的流通股（假設艾芬豪的公眾股東沒有贖回）。
一直以來，本田都在不斷探索實現(xiàn)高容量、安全、低成本的下一代電池的不同路徑。此次簽署的聯(lián)合開發(fā)協(xié)議與先前達成的PIPE投資協(xié)議顯示了本田將借助SES已開發(fā)的關鍵技術(shù)，拓寬下一代電池可選范圍的長期規(guī)劃。
“非常高興能夠在PIPE投資協(xié)議后，又與本田簽署了A樣品聯(lián)合開發(fā)協(xié)議，我們十分期待這一重要戰(zhàn)略伙伴關系的進一步發(fā)展。”SES創(chuàng)始人兼CEO胡啟朝表示，“我們的混合鋰金屬技術(shù)能將高能量密度等業(yè)內(nèi)領先的性能表現(xiàn)與高制造性結(jié)合在一起，是一項令人信服的創(chuàng)新解決方案。隨著與艾芬豪的業(yè)務合并即將進入尾聲，在本田以及所有戰(zhàn)略投資者和金融投資者的支持下，我們已經(jīng)做好充分準備，執(zhí)行下一步生產(chǎn)開發(fā)規(guī)劃，將下一代電池科技帶給全球電動汽車制造商。”
“電池是電動汽車的重要組成部分，本田一直致力于探索實現(xiàn)高容量、安全和低成本的下一代電池的路徑。”本田汽車負責電動化的常務執(zhí)行官青山真二（Shinji Aoyama）表示，“當我們了解到SES先進的技術(shù)后，便與SES簽署了一項聯(lián)合開發(fā)協(xié)議，希望通過與SES建立良好的合作伙伴關系，推動共同研發(fā)，加速取得實質(zhì)性成果。未來基于實際需要，本田將繼續(xù)攜手具備先進技術(shù)的企業(yè)，積極展開合作，為客戶提供極具競爭力和吸引力的電動汽車。”
2021年7月，SES宣布通過與艾芬豪業(yè)務合并，在紐約證券交易所上市。交易完成后，合并后的公司將以SES AI Corporation為名運營。雙方預計，合并公司的A類普通股和認股權(quán)證將分別以股票代碼“SES”和“SESW”在紐約證券交易所上市。2022年1月10日，SES宣布其與艾芬豪擬定的業(yè)務合并相關的S-4表格（文件編號333-258691）中的登記聲明，已獲美國證券交易委員會（SEC）批準并宣布生效，艾芬豪已經(jīng)向截止2021年12月14日（以下簡稱“股權(quán)登記日”）登記在冊的股東與公開認股權(quán)證持有人，郵寄艾芬豪股東特別大會（以下簡稱“股東特別大會”）的最終代理聲明/招股說明書。在美國東部時間2022年2月1日上午9:00舉行的特別股東大會和9:15舉行的認股權(quán)證持有人特別大會上，他們將有權(quán)對擬定的業(yè)務合并、艾芬豪認股權(quán)證的變更以及其他事宜進行投票表決。
關于SES
SES是開發(fā)和制造用于汽車和運輸應用的高性能鋰金屬電池的全球領導者。SES成立于2012年，是全球領先的汽車及交通應用高性能鋰金屬電池開發(fā)商和制造商，在材料、電芯、模組、人工智能安全算法和電池回收方面擁有強大的整合實力。SES的前身為SolidEnergy Systems，目前在波士頓、上海和首爾開展業(yè)務。
關于艾芬豪資本收購公司
艾芬豪資本收購公司 (紐交所代碼: IVAN) 是一家致力于合并、股份交換、資產(chǎn)收購、股份收購、重組，與一個或多個企業(yè)進行相似業(yè)務合并的特殊目的收購公司。艾芬豪的成立是為了在從化石燃料向工業(yè)、社會電氣化轉(zhuǎn)變相關的行業(yè)中尋找目標。
前瞻性陳述
除本新聞稿中包含的歷史事實陳述外，所有陳述均屬“前瞻性陳述”。一般可以通過下列詞語識別前瞻性陳述，如“相信”、“可能”、“將”、“估計”、“繼續(xù)”、“預期”、“打算”、“預計”、“應該”、“將會”、“計劃”、“預估”、“預報”、“預測”、“潛在”、“似乎”、“尋求”、“未來”、“展望”、“目標”以及預測或預示非歷史事項陳述的未來事件或事件趨勢的其他類似表述。該前瞻性聲明包括但不限于股東特別大會及認股權(quán)證持有人大會的時間安排、業(yè)務合并的時間安排以及業(yè)務合并后被合并公司相關證券的上市。該等陳述基于各類假設（無論該假設是否在本新聞稿中列明）及SES和艾芬豪管理層目前的預期，并非對實際業(yè)績的預測。該等前瞻性陳述包括但不限于關于SES產(chǎn)品的開發(fā)和商業(yè)化的陳述、交易擬提供的資本金額及其他利益、其他財務和績效指標的預估和預測以及市場機會和市場份額的預測。該等前瞻性陳述僅用于說明之目的，該陳述無意作為且任何投資者不得依賴該陳述作為擔保、保證、預測或明確的事實或可能性陳述。
實際事件和情況難以或無法預測，且可能與假設存在差異，且該差異可能是重大差異。許多實際事件和情況不受SES和艾芬豪控制。該等前瞻性陳述受限于各類風險和不確定性的影響，包括國內(nèi)及國外業(yè)務、市場、金融、政治及法律狀況的變化；雙方未能成功或及時完成業(yè)務合并，包括未取得、延遲取得任何所需的監(jiān)管批準或監(jiān)管批準受限于可能對合并后公司或業(yè)務合并的預期收益產(chǎn)生不利影響的無法預測的先決條件，或未取得SES或艾芬豪的股東批準；未能實現(xiàn)業(yè)務合并的預期收益；與關于SES的預測財務信息的不確定性相關的風險；與SES電池技術(shù)的開發(fā)和商業(yè)化以及預期業(yè)務里程碑的時間和實現(xiàn)相關的風險；競爭對SES業(yè)務的影響；由于業(yè)務合并的宣布和完成，業(yè)務合并擾亂艾芬豪和SES目前計劃和經(jīng)營的風險；識別業(yè)務合并預期收益的能力，其可能受到包括競爭、合并后公司增長和管理增長盈利、維持客戶關系以及維持管理層和關鍵員工的能力的影響；與SES無營收及凈虧損的歷史相關的風險；SES共同開發(fā)協(xié)議和其他戰(zhàn)略聯(lián)盟可能不成功的風險；與SES電池芯的設計、制造、監(jiān)管批準和推出的延遲相關的風險；SES可能無法為必要組件建立供應關系或為組件支付比預期更高的價格；與電動汽車電池市場競爭和快速變化相關的風險；SES電池的特定組件帶來的安全風險；與用于生產(chǎn)SES電池的機器相關的風險；商用車和特種車輛經(jīng)營者和客戶接受電動汽車的意愿相關的風險；SES知識產(chǎn)權(quán)組合相關的風險；艾芬豪的公眾股東要求贖回的金額；艾芬豪或合并后的公司發(fā)行股票或股票相關的證券獲取的與業(yè)務合并相關或未來債務融資的能力以及艾芬豪于2021年3月21日向SEC提交的10-K表格艾芬豪年報中“風險因素”標題項下討論的因素，以及艾芬豪向美國證券交易委員會提交的或?qū)⒁峤坏呐c業(yè)務合并相關的其他文件。如果任何該等風險成為現(xiàn)實，或者艾芬豪或SES的假設被證明不正確，實際結(jié)果可能與前瞻性陳述所表示的結(jié)果存在實質(zhì)性差異。可能還存在艾芬豪和SES目前尚不知悉的其他風險或艾芬豪和SES目前認為不重要的其他風險，也可能導致實際結(jié)果與前瞻性陳述中的結(jié)果存在差異。此外，前瞻性陳述反映了艾芬豪和SES對未來事件的預期、計劃或預測，以及其在截至本新聞稿發(fā)布當日的判斷。艾芬豪和SES預計，后續(xù)事件和發(fā)展可能導致艾芬豪和SES的判斷發(fā)生變化。盡管艾芬豪和SES可能選擇在未來某個時間更新該等前瞻性聲明，但艾芬豪和SES特別聲明不承擔今后更新該等前瞻性聲明的任何義務。該等前瞻性聲明不應作為代表艾芬豪和SES在本新聞稿發(fā)布當日之后的判斷而加以依賴。因此，不應當依賴該等前瞻性聲明。
其他信息
本次溝通與艾芬豪和SES之間的擬議業(yè)務合并有關，但不構(gòu)成出售或交換任何證券之要約或招攬購買或交換任何證券之要約，且不得于任何司法管轄區(qū)內(nèi)買賣任何證券，如果根據(jù)該等司法管轄區(qū)的證券法律未經(jīng)進行注冊或資格認證而進行任何該要約、招攬或出售即屬違法。擬通過表格S-4向美國證券交易委員會提交一份注冊聲明，其中將包括一份作為聯(lián)合招股說明書和代理聲明的文件（該等文件被稱為代理聲明/招股說明書）。艾芬豪已向SEC提交了一份最終代理聲明和一份與艾芬豪股東特別會議代理書征集有關的代理卡（“最終代理聲明”）。該最終代理聲明將被發(fā)送給艾芬豪的所有股東。除非招股說明書符合1933年美國證券法（經(jīng)修訂）第10條的規(guī)定或符合其項下豁免之規(guī)定，否則不得進行證券發(fā)行。艾芬豪還將向美國證券交易委員會提交有關擬議業(yè)務合并的其他文件。在做出任何表決決定之前，我們敦促艾芬豪的投資者和證券持有人閱讀注冊聲明、最終代理聲明以及所有其他已提交或?qū)⑻峤唤o美國證券交易委員會的與擬議業(yè)務合并有關的文件，因為其將包含有關擬議業(yè)務合并之重要信息。
投資者和證券持有人可以通過美國證券交易委員會負責的網(wǎng)站www.sec.report，免費獲取注冊聲明、最終代理聲明以及艾芬豪向美國證券交易委員會已提交或?qū)⑻峤坏乃衅渌嚓P文件的副本。另外，也可以通過向Ivanhoe Capital Acquisition Corp.（地址為1177 Avenue of the Americas, 5th Floor, New York, New York 10036）提出書面申請以免費獲取艾芬豪向美國證券交易提交之文件。
征集參與者
艾芬豪、SES及其各自的董事和執(zhí)行高管可被視為就擬議業(yè)務合并從艾芬豪的股東處征集股東表決權(quán)的參與者。有關艾芬豪的董事和執(zhí)行高管及其在艾芬豪的權(quán)益之信息可在最終代理聲明和10-K表格艾芬豪年度報告（截至2020年12月31日財政年度）中進行查詢，該報告已于2021年3月31日提交給美國證券交易委員會。最終代理聲明列明了艾芬豪和SES的董事、高管、其他管理層成員和雇員的名單，以及有關其在業(yè)務合并中利益之信息。其他提交給美國證券交易委員會的相關文件中亦包含了有關該等征集過程的潛在參與者的利益之其他信息。其他任何變更聲明包含在由艾芬豪提交給SEC的表S-3中的初始實益所有權(quán)聲明或表4中的實益所有權(quán)變更聲明中。您可以從上述來源免費獲得該等文件之副本。
非要約或要約邀請
本此溝通并非關于任何證券或業(yè)務合并的代理聲明，也非代理聲明、同意書或授權(quán)書的征集，也不構(gòu)成出售艾芬豪或SES任何證券，或購買上述證券要約征集。此類要約、招攬或出售均屬非法的州或司法管轄區(qū)內(nèi)，除非已在該州或司法管轄區(qū)證券法進行登記或取得資格，不得出售任何此類證券。除非通過符合《證券法》要求的招股說明書，否則不得進行證券要約。
