鋰電網(wǎng)訊：外媒報道稱美國國會擬推動一項刺激計劃，其中包括可能延長太陽能項目的稅收抵免。投資者認(rèn)為，該計劃將在未來幾年為太陽能開發(fā)商提供動力。由于協(xié)議未能通過可能導(dǎo)致政府關(guān)門，因而有分析人士認(rèn)為，未來幾天出臺經(jīng)濟(jì)刺激方案的可能性很大。
此外，雖然拜登尚未正式上任，但隨著美國大選的逐步落定，海內(nèi)外分析師大部分認(rèn)為其當(dāng)選將對世界新能源汽車、清潔能源能源發(fā)展起到巨大的促進(jìn)作用。
根據(jù)拜登團(tuán)隊此前宣布的計劃，減碳排放方面，美國將重新加入《巴黎協(xié)定》，2050年前實現(xiàn)100%清潔能源經(jīng)濟(jì)和凈零排放；新能源汽車方面，制定截止2030年所有美國制造的新客車實現(xiàn)零排放目標(biāo)，并使用聯(lián)邦政府的采購系統(tǒng)（每年花費5000億美元）來實現(xiàn)100%的情節(jié)能源和零排放車輛。
無獨有偶，就在美股新能源汽車、光伏概念逆勢上漲的前夕，A股相關(guān)板塊同樣受到投資者熱捧，HIT、鋰電池、特斯拉概念個股漲幅居前。
十九屆五中全會以來，我國“2030年碳達(dá)峰，2060年碳中和”的目標(biāo)被反復(fù)強(qiáng)調(diào)，昨日舉行的中央經(jīng)濟(jì)工作會議再次指出，我國二氧化碳排放力爭2030年前達(dá)到峰值，力爭2060年前實現(xiàn)碳中和。要抓緊制定2030年前碳排放達(dá)峰行動方案，支持有條件的地方率先達(dá)峰。要加快調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)，推動煤炭消費盡早達(dá)峰，大力發(fā)展新能源，加快建設(shè)全國用能權(quán)、碳排放權(quán)交易市場，完善能源消費雙控制度。要繼續(xù)打好污染防治攻堅戰(zhàn)，實現(xiàn)減污降碳協(xié)同效應(yīng)。
事實上，除了中美兩國之外，其他國家和地區(qū)近期也陸續(xù)定調(diào)新能源發(fā)展戰(zhàn)略。如歐盟通過了更激進(jìn)的碳減排目標(biāo)，從減排55%提升到減排60%（相較1990年基準(zhǔn)），日本公布了2050年實現(xiàn)碳中和的目標(biāo)，其中光伏將在低碳化戰(zhàn)略中發(fā)揮關(guān)鍵作用。
隨著新投PERC電池產(chǎn)能投產(chǎn)，TOP5垂直一體化的PERC電池產(chǎn)能將達(dá)到124.9GW（PVinfolink數(shù)據(jù)），加上專業(yè)電池廠產(chǎn)能，國內(nèi)總產(chǎn)能將突破 200GW。據(jù)吳文成團(tuán)隊測算，2021年全球需求有望達(dá)到150GW（其中國內(nèi)約50GW），PERC電池產(chǎn)能過剩進(jìn)一步加劇，PERC電池價格承壓，電池廠將不得不轉(zhuǎn)向新一代電池技術(shù)——HJT。吳文成團(tuán)隊認(rèn)為，HJT電池具有更高的光電轉(zhuǎn)換效率、更短的工藝流程、更低的衰減性、更高的雙面率、薄片化等優(yōu)勢，有望成為下一代N型電池的主流。
新能源汽車方面，歐洲地區(qū)減排目標(biāo)不斷上調(diào)，碳排放罰款步步緊逼，傳統(tǒng)整車廠商紛紛覺醒開始電動化轉(zhuǎn)型，歐洲地區(qū)新能車注冊量在疫情之后超預(yù)期增長。在歐洲補(bǔ)貼刺激之下，新能車的安全性、智能化、低使用成本等優(yōu)勢不斷強(qiáng)化，居民購買新能車意愿增強(qiáng)。
具體到國內(nèi)，我國新能源車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃已經(jīng)落地，2025年我國新能源車目標(biāo)滲透率達(dá)20%，華金證券肖索預(yù)計，當(dāng)年產(chǎn)銷量超600萬輛，2020年-2025年年均復(fù)合增長約36.9%，認(rèn)為新能源車行業(yè)目前估值水平處于歷史高位，部分公司估值有泡沫化趨勢，但由于行業(yè)高增長確定性，高估值有一定支撐。
從新能源汽車銷量上看，海內(nèi)外新能源汽車銷售高增長且略超預(yù)期正在持續(xù)，中金公司分析師劉俊指出，估算2020年動力電池年需求在46吉瓦時，2045年隨新車銷量增長將達(dá)峰在4140吉瓦時，增長近90x；而后隨著新車銷量見頂回落至2055年后穩(wěn)定在2875吉瓦時，對應(yīng)新能源車年產(chǎn)值將從2020年的0.049萬億元，增長到2045年頂峰期的1.2萬億元/年，其中電動車占主要份額，剩余約0.04萬億元/年為氫燃料電池車產(chǎn)值。
技術(shù)方向來看，安全性更高高鎳路線也為鋰電池謀劃了廣闊的前景，而容百科技董事長白厚善表示，預(yù)計到2030年的時候，高鎳電池的成本會和磷酸鐵鋰的成本相當(dāng)，甚至?xí)汀Ｄ壳埃厮估?a href="http://www.shgwx.com/tags-89.html">寧德時代、LG化學(xué)等新能源車、鋰電池巨頭都在不斷加快布局高鎳鋰電池。
劉俊總結(jié)認(rèn)為，長期來看碳中和將會完成美麗中國提出的能源革命戰(zhàn)略目標(biāo)，大膽預(yù)測以非化石能源為主的電能將成為一次能源主體，能源消費中電氣化率達(dá)到100%，二次能源中氫能達(dá)到30%，完成凈零排放。而可再生能源制造業(yè)屬性將帶動成本的進(jìn)一步下降和能源安全性的提升。
