為促進(jìn)行業(yè)整合和產(chǎn)業(yè)升級(jí)等目的，政府及相關(guān)主管部門近年來陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策支持投資并購(gòu)重組。下有需求刺激，上有利好政策推進(jìn)，鋰電行業(yè)在資本市場(chǎng)受到高度關(guān)注，而并購(gòu)依然是上市公司快速企業(yè)涉足鋰電池領(lǐng)域、迅速擴(kuò)大鋰電池業(yè)務(wù)最佳途徑之一。
科恒股份9月4日下午發(fā)表公告稱，科恒股份擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，作價(jià)6.5億元購(gòu)買新能源集團(tuán)、御鴻投資、陳積瑜先生、卞慧民先生四名交易對(duì)方合計(jì)持有的萬家設(shè)備100%的股權(quán)。
此外，為支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)和中介費(fèi)用，科恒股份擬以詢價(jià)方式向不超過5名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超2.08億元。
根據(jù)利潤(rùn)承諾方對(duì)萬家設(shè)備的利潤(rùn)承諾，萬家設(shè)備2017年度、2018年度、2019年度和2020年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)數(shù)分別為2500萬元、4500萬元、6000萬元和7500 萬元。
如果實(shí)際實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)數(shù)低于承諾，則補(bǔ)償責(zé)任人將按照簽署的《利潤(rùn)承諾補(bǔ)償協(xié)議書》的約定進(jìn)行補(bǔ)償。若萬家設(shè)備在盈利補(bǔ)償期間累計(jì)實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)超過萬家設(shè)備累計(jì)盈利預(yù)測(cè)數(shù)，則超過部分的50%用于獎(jiǎng)勵(lì)萬家設(shè)備管理團(tuán)隊(duì)。公告顯示，萬家設(shè)備2015年-2016年的凈利潤(rùn)分別為6.10萬元、1546.91萬元。
萬家設(shè)備股權(quán)比例
整合化、一體化、自動(dòng)化系鋰電設(shè)備行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)
由于鋰電設(shè)備產(chǎn)品的多樣化程度高，為客戶提供的是非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，傳統(tǒng)的發(fā)展方法已無法應(yīng)對(duì)客戶快速變化的需求，因此鋰電設(shè)備行業(yè)龍頭企業(yè)紛紛希望通過資本運(yùn)作提升產(chǎn)品產(chǎn)能和覆蓋品種。
據(jù)鋰電網(wǎng)了解，萬家設(shè)備從事鋰離子電池自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。其合作的客戶主要包括天津力神、光宇、銀隆、松下、智航新能源、億緯鋰能等國(guó)內(nèi)外眾多知名鋰離子電池制造廠商。本次交易完成后科恒股份持有萬家設(shè)備100.00%股權(quán)，萬家設(shè)備成為科恒股份全資子公司。
此次壕擲6.5億收萬家設(shè)備，科恒股份將形成“材料+設(shè)備”雙龍頭業(yè)務(wù)格局。
