隨著環(huán)境保護(hù)理念的深入和化石燃料價(jià)格的波動(dòng)，我國(guó)出臺(tái)了一系列政策支持光伏行業(yè)發(fā)展，為光伏爆發(fā)式增長(zhǎng)提供了政策托底。在政府大力扶持之下，2015年我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在低迷能源市場(chǎng)中“起死回生”，逆市上揚(yáng)。2016年，隨著國(guó)內(nèi)外光伏市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大，國(guó)際貿(mào)易環(huán)境的逐步改善，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境持續(xù)向好，企業(yè)基本面持續(xù)改善，但面臨企業(yè)盈利不強(qiáng)等問(wèn)題。
A 市場(chǎng)投資強(qiáng)勁增長(zhǎng)
隨著常規(guī)能源的有限性以及環(huán)境問(wèn)題的日益突出，以環(huán)保和可再生為特質(zhì)的新能源越來(lái)越得到各國(guó)的重視。但2015年，全球新能源的投資環(huán)境面臨著不利因素，一是光伏發(fā)電成本持續(xù)降低，能導(dǎo)入相同容量設(shè)備的金額降低。二是美元匯率高，美元以外的投資換算成美元后額度相對(duì)降低。三是此前投資旺盛的歐洲經(jīng)濟(jì)減速。四是化石燃料價(jià)格驟降。即便如此，全球新能源市場(chǎng)投資依然實(shí)現(xiàn)了增加，達(dá)到了3290億美元。其中，由于光伏和風(fēng)力發(fā)電的成本競(jìng)爭(zhēng)力提高，即使在不利因素下，投資沒(méi)有失速。
2015年，全球光伏市場(chǎng)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，傳統(tǒng)市場(chǎng)如日本、美國(guó)、歐洲新增裝機(jī)容量依然保持強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭，光伏應(yīng)用在東南亞、拉丁美洲等新興市場(chǎng)的發(fā)展勢(shì)如破竹，印度、泰國(guó)、智利、墨西哥等國(guó)裝機(jī)規(guī)模快速提升。
2015年，我國(guó)大力倡導(dǎo)可再生能源的發(fā)展，并持續(xù)出臺(tái)政策以疏通風(fēng)電和光伏發(fā)展瓶頸，再次成為全球清潔能源產(chǎn)業(yè)的最大投資國(guó)，新能源投資達(dá)1105億美元。在政府扶持、技術(shù)進(jìn)步的大環(huán)境之下，我國(guó)光伏行業(yè)持續(xù)回暖。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)王勃華介紹，近年來(lái)，我國(guó)光伏行業(yè)投資熱情大漲，很多傳統(tǒng)企業(yè)切入光伏投資領(lǐng)域。據(jù)工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年1~9月，我國(guó)光伏相關(guān)行業(yè)投資807.9億元，同比增長(zhǎng)35.8%。
B 累計(jì)裝機(jī)量最大
在政策支持加強(qiáng)、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不斷啟動(dòng)的情況下，我國(guó)光伏行業(yè)逐步走出低谷，2015年加速回暖，光伏新增裝機(jī)量將達(dá)到16.5GW，繼續(xù)位居全球首位，累計(jì)裝機(jī)有望超過(guò)43GW，超越德國(guó)成為全球光伏累計(jì)裝機(jī)量最大的國(guó)家。其中前三季度，我國(guó)光伏制造業(yè)總產(chǎn)值超過(guò)2000億元，全國(guó)新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量990萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)161%。其中，新增光伏電站裝機(jī)容量832萬(wàn)千瓦，新增分布式光伏裝機(jī)容量158萬(wàn)千瓦。
2015年，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量約16.9萬(wàn)噸，同比大幅增長(zhǎng)25%，比2013年增長(zhǎng)了約一倍。2015年季度產(chǎn)量逐步提高，一季度產(chǎn)量3.7萬(wàn)噸，二季度產(chǎn)量4.1萬(wàn)噸，三季度產(chǎn)量4.3萬(wàn)噸，四季度產(chǎn)量4.8萬(wàn)噸。單純按總產(chǎn)量和總產(chǎn)能來(lái)看，2015年國(guó)內(nèi)全年多晶硅產(chǎn)能利用率達(dá)到90.9%，其中第四季度產(chǎn)能利用率超過(guò)100%。
中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)趙家生介紹，截至2015年底，我國(guó)超過(guò)萬(wàn)噸產(chǎn)能的多晶硅企業(yè)達(dá)到六家，分別為江蘇中能（6.8萬(wàn)噸/年）、新疆特變（2.2萬(wàn)噸/年）、洛陽(yáng)中硅（1.5萬(wàn)噸/年）、四川永祥（1.5萬(wàn)噸/年）、大全新能源（1.2萬(wàn)噸/年）、亞洲硅業(yè)（1.2萬(wàn)噸/年），這六家企業(yè)產(chǎn)能為14.4萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能的75.8%，其中僅中能一家就占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能的42.6%。
C 棄光問(wèn)題突出
2015年，我國(guó)太陽(yáng)能光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量1528萬(wàn)千瓦，創(chuàng)歷史新高，并連續(xù)三年新增裝機(jī)超過(guò)1000萬(wàn)千瓦。其中，集中式光伏新增1320萬(wàn)千瓦，分布式光伏新增208萬(wàn)千瓦，新疆、河北、寧夏、甘肅、江蘇、青海年新增光伏裝機(jī)容量超過(guò)100萬(wàn)千瓦。
2015年，我國(guó)太陽(yáng)能光伏累計(jì)發(fā)電383億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)64.4%。截至2015年底，我國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電累計(jì)并網(wǎng)容量達(dá)到4158萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)67.3%，約占全球的1/5，超過(guò)德國(guó)成為世界光伏第一大國(guó)。
國(guó)網(wǎng)能源研究院新能源與統(tǒng)計(jì)研究所所長(zhǎng)李瓊慧介紹，2015年，國(guó)家電網(wǎng)累計(jì)受理申請(qǐng)光伏并網(wǎng)戶數(shù)23360戶，累計(jì)受理容量575萬(wàn)千瓦；累計(jì)并網(wǎng)戶數(shù)20312戶，累計(jì)并網(wǎng)容量473萬(wàn)千瓦。其中，華東分布式光伏累計(jì)并網(wǎng)容量302千瓦，占并瓦總量的64%。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年我國(guó)西北地區(qū)棄光率達(dá)到17.08%，其中，甘肅棄光問(wèn)題突出，累計(jì)棄光電量26.19億千瓦時(shí)，約占全部棄光電量的56%，棄光率達(dá)到30.7%。新疆累計(jì)棄光電量15.08億千瓦時(shí)，約占全部棄光電量的32%，棄光率達(dá)到22.0%。
D 貿(mào)易話語(yǔ)權(quán)低
2005年以來(lái)，在光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的推動(dòng)下，我國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)產(chǎn)能過(guò)剩、淘汰兼并，行業(yè)集中度不斷提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年我國(guó)生產(chǎn)多晶硅的企業(yè)約有18家，行業(yè)集中度較高，其中前十家產(chǎn)量占比超過(guò)90%，前五家占比超過(guò)70%%。由于太陽(yáng)能晶硅制造位于太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)鏈最上游，環(huán)節(jié)技術(shù)門(mén)檻高，具有一定壟斷性，在國(guó)內(nèi)裝機(jī)需求旺盛的情況下，我國(guó)光伏生產(chǎn)企業(yè)所需高端生產(chǎn)設(shè)備需要從國(guó)外進(jìn)口，多晶依賴進(jìn)口的局面依然存在。2015年1~10月，我國(guó)多晶硅進(jìn)口9.64萬(wàn)噸，同比大幅增加，其中在進(jìn)口地方面，韓國(guó)、德國(guó)和美國(guó)占據(jù)了83%的份額。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2015年前三季度，我國(guó)進(jìn)口多晶硅8.9萬(wàn)噸，同比增加21.5%；價(jià)值100.6億元人民幣，增長(zhǎng)2.4%；進(jìn)口平均價(jià)格為每千克113.1元，下跌15.7%。其中，以一般貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅4.5萬(wàn)噸，增加1.3倍，占同期我國(guó)多晶硅進(jìn)口總量的50.4%；以加工貿(mào)易方式進(jìn)口2.5萬(wàn)噸，減少41.5%，占27.9%；以海關(guān)特殊監(jiān)管方式進(jìn)口1.9萬(wàn)噸，增加73.9%，占21.7%。即使我國(guó)在產(chǎn)16家多晶硅企業(yè)絕大多數(shù)處于滿產(chǎn)狀態(tài)情況下，進(jìn)口量仍將超過(guò)10萬(wàn)噸。
由于我國(guó)生產(chǎn)的光伏產(chǎn)品90%以上出口到國(guó)外市場(chǎng)，對(duì)外依存度極大，造成我國(guó)光伏貿(mào)易低話語(yǔ)權(quán)和低定價(jià)權(quán)的“雙低”局面，國(guó)際市場(chǎng)的任何波動(dòng)都會(huì)影響到我國(guó)光伏產(chǎn)品的出口。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)孫廣彬介紹，截至2015年11月，我國(guó)光伏產(chǎn)品出口額達(dá)到131.8億美元，出口同比增長(zhǎng)了0.5%，預(yù)計(jì)2015年全年出口額將達(dá)到145億美元，出口同比增加0.6%，出口數(shù)量同比增長(zhǎng)5.6%，出口價(jià)格同比下降4.83%。從出口額占比情況分析，2015年1~11月總出口131.8億美元，其中亞洲占比58.9%，歐洲占比16%，北美洲占比12.7%，非洲占比3.1%，大洋洲占比2.9%。
E 價(jià)格穩(wěn)中有降
2015年，在國(guó)家政策指引下，我國(guó)光伏逆市上揚(yáng)，行業(yè)持續(xù)回暖，相比于2013~2014年的價(jià)格大戰(zhàn)，光伏價(jià)格穩(wěn)中有降。其中，太陽(yáng)能級(jí)多晶硅平均價(jià)格為12.4萬(wàn)元/噸，同比下降22.6%，從2015年初到年底，價(jià)格下跌幅度超過(guò)25%。當(dāng)前，多晶硅低于11萬(wàn)元/噸的價(jià)格已經(jīng)跌破2010年底“雙反”前歷史的最低點(diǎn)。
2012年底，歐洲部分光伏企業(yè)強(qiáng)烈要求對(duì)我國(guó)光伏企業(yè)征收“雙反”關(guān)稅，最終歐盟采納了這些光伏企業(yè)的意見(jiàn)，宣布從2013年起對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)品征收懲罰性關(guān)稅。隨后，經(jīng)過(guò)中歐積極談判，2014年8月6日，歐盟委員會(huì)批準(zhǔn)中歐光伏貿(mào)易爭(zhēng)端的價(jià)格承諾協(xié)議正式生效，有效期至2015年底。
2015年10月16日，以Solar鄄World為首的機(jī)構(gòu)EUProSun要求歐盟考慮從彭博社指數(shù)中排除“中國(guó)價(jià)格”。如果歐盟最終同意從基準(zhǔn)指數(shù)中排除“中國(guó)價(jià)格”的請(qǐng)求，那么我國(guó)光伏產(chǎn)品價(jià)格將會(huì)被重新界定，我國(guó)組件將以最低進(jìn)口限價(jià)進(jìn)入歐盟市場(chǎng)，這在一定程度上恢復(fù)了我國(guó)光伏產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。
F 發(fā)電成本下降
按照“十三五”規(guī)劃，2020年光伏發(fā)電規(guī)模目標(biāo)為1.5億千瓦，首要任務(wù)就是通過(guò)規(guī)模化的發(fā)展促進(jìn)成本持續(xù)降低，盡早實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電用戶側(cè)平價(jià)上網(wǎng)，光伏電站建設(shè)和發(fā)電成本要在2015年的基礎(chǔ)上下降20%以上。2015年，面對(duì)進(jìn)口傾銷(xiāo)壓制和需求疲軟的雙重壓力以及價(jià)格一路下跌的境況，我國(guó)多晶硅生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)能耗繼續(xù)下降，綜合成本已降至9萬(wàn)元/噸，行業(yè)平均綜合電耗已降至100kWh/kg，硅烷法流化床法等產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加快。單晶及多晶電池技術(shù)持續(xù)改進(jìn)，產(chǎn)業(yè)化效率分別達(dá)到19.5%和18.3%，鈍化發(fā)射極背面接觸（PERC）、異質(zhì)結(jié)（HIT）、背電極、高倍聚光等技術(shù)路線加快發(fā)展。光伏組件封裝及抗光致衰減技術(shù)不斷改進(jìn)，領(lǐng)先企業(yè)組件生產(chǎn)成本降至2.8元/瓦，光伏發(fā)電系統(tǒng)投資成本降至8元/瓦以下，度電成本降至0.6~0.9元/千瓦時(shí)。
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)王勃華介紹，2015年，我國(guó)光伏組件全年產(chǎn)量超過(guò)43GW、多晶組件平均轉(zhuǎn)換效率15.91%、單晶組件為16.53%、企業(yè)平均產(chǎn)能利用率為86%。硅片發(fā)展方面，統(tǒng)計(jì)37家硅片平均產(chǎn)能利用率達(dá)到94%，26家企業(yè)平均產(chǎn)能利用率7.6%。電池發(fā)展方面，單晶及多晶電池產(chǎn)業(yè)化效率分別達(dá)到19.5%和17.95%，統(tǒng)計(jì)50家企業(yè)平均產(chǎn)能利用率達(dá)85%，13家純電池片企業(yè)純利潤(rùn)率5%。
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