1.特斯拉Model3接單情況及價格調整趨勢
特斯拉目前主要關注ModelY的銷量，因為該車型供給壓力較大。盡管Model3的訂單量不少，但關鍵是訂單后的提車轉化率。預計到11月份，Model3的銷售重點會增加。特斯拉可能會調整引薦政策，以促進Model3的銷售。另外，由于交付目標壓力較大，可能會出現降價促銷的情況。根據特斯拉的訂單目標，后兩個月每月需新增7萬以上的訂單。然而，考慮到訂單水分和積壓，實現這一目標仍面臨一定壓力。
2.特斯拉3訂單及產能情況
介紹了特斯拉九月和十月的訂單情況，并給出了個人預估。他還談到了特斯拉的產能問題，包括國內產能和全球交付挑戰。此外，他還提到了特斯拉在國內市場的供應和交付情況?？傮w來說，特斯拉的股價在馬斯克發表財報和講話后下跌，顯示出外界對其預測不太樂觀。
3.2023年Q4產能預估及交付情況
預計2021年四季度國內產能為14-15萬輛，實際交付可能在9萬輛左右。3受產線調整影響，交付量為22萬輛，其中9月份僅交付66000輛。預計從10月開始，換新版交付將逐步開始，但對于銷售排產和供應策略尚不清楚。目前的政策力度包括現金減免和產品升級，主要提升了產品力以提升銷量。
4.ModelY在中國的交付壓力以及消費者對新車的反饋情況
討論了ModelY在中國市場的交付壓力以及消費者對新車的反饋情況。由于全球范圍內都在進行Model3的調整，因此ModelY的產能集中在中國大陸，并且為了滿足交付需求，還進行了產品的升級。然而，目前消費者只能通過外觀和內飾來了解新車，操控和舒適度等方面的提升還需要等到工信部通過后才能試駕。從長期來看，Model3和ModelY的比例不太可能出現大幅波動，但在銜接點上可能會有一定的波動。同時，還討論了新M3的交期延長以及可能的降價或變相促銷措施。
5.特斯拉對后續調價和產能的判斷
特斯拉認為目前的交付壓力主要來自生產端而非需求端，因此不需要進行大規模的終端調價。預計明年特斯拉全球交付增速將約為30%,且產能問題可能導致明年交付量相對較小。此外，特斯拉可能在產品競爭力方面進行持續調整，但不會有明顯的大幅調價。關于國內市場，雖然可能會有發布信息，但對量的貢獻不會特別大。最后，上海工廠預計月產能可達9萬輛，其中兩個車型的產能大致為2比1。
6.新款M3的盈利情況及成本分析
新款M3的上市并不會顯著提高盈利情況，因為特斯拉會在保證利潤率的同時，控制供應成本并進行調整。新款M3的售價提高主要是由于戰略因素的影響。據專家說，新款M3的成本與老款相當，并沒有顯著增加。
7.海外及國內汽車市場盈利壓力及供應差異
海外及國內汽車市場的盈利壓力和供應差異。海外市場的碳酸鋰價格比國內要貴很多，因此產品更新迭代和政策也有所差別。例如，美國和歐洲的市場供應不同，德國生產的ModelY主要銷往歐洲市場，上海生產的Model3則主要銷往中國和亞太市場。此外，對于某些款型的車輛，海外市場的需求可能會從國內調配。至于國內市場，目前上海超級工廠只有兩條總裝線，產能較為有限，但在樂觀情況下有望提升。
8.特斯拉ModelY建設情況和定價預期
儲能工廠建設情況未確定，ModelY價格預計不會上漲，改款主要以降低成本為主。目前ModelY訂單情況良好，交付目標未確定。特斯拉會根據訂單情況調整產能，保證供需平衡。
Q&A
您預估的十月份有效訂單水平是多少?
十月份整體的訂單量是67000,70%左右。預估的整個月的訂單水平可能是5萬出頭。
目前產能是否達到穩態水平?
目前產能還沒有爬坡到一個穩態的水平，主要以modely為主。
消費者對價格的態度如何?新款model3會不會有調價政策?
從銷售的角度上來講，我們主要都是去推modely,model三的訂單量不少，但重要還是看modely的供給壓力。提車的轉換階段壓力還沒有那么大。有可能會放一些政策，要不然的話現在這個價格就很尷尬。
如果關聯引薦政策或新動作，model3會有變化嗎?
個人傾向關于把大的政策稍微收一些回來，然后model3的政策再放一些出去。因為目前兩個車型的價格放完這個引薦激勵的話只差500塊錢，就基本是一樣的價。
交付目標達不成會有降價措施嗎?
目前來說，四季度的整個訂單的壓力還挺大的，如果按照這個趨勢往后去走的話，還是比較難去實現這個整體目標。全國大概在訂單目標大概在214000,再往后面去推，還是多少有一些壓力的。
九月訂單是否能給出量的基準?
modely四萬八九，model3三四萬，model3打五折
上海工廠后續產能是否有問題?
整個三季度只有22萬多的生產產能，四季度國內產能14萬左右，整體20大幾萬
特斯拉股價下跌的原因是什么?
產能調整在國內已經影響沒有了，四季度產能是26-27萬
九月份產線調整是合理預估嗎?
九月份產線調整不是合理預估，四季度好轉。
產線調整影響嗎?
產線調整不大，
換新版交付情況如何?3的換新版的交付情況怎么樣?三的換新版的交付周期是多久?
十月底開始交付，需要等到產品分配后才能預估。十月底開始交付，但產能分配情況不清楚。到了十月底才開始交付，不確定是否需要等車周期。
3的換新版的政策力度是什么?
包括引薦減免和產品升級，提升產品力去提升銷量。
四季度的交付壓力給到哪里?
主要集中在中國大陸，產能集中在中國大陸，實現交付上的保證。
消費者對三的換新版的身體感受有哪些明顯不同?
從內飾的感受上來講是非常直觀的，但操控和舒適度等方面還需要試駕車才能給出反饋。
請問時間維度上三座的升級對長線的影響是怎樣的?
時間維度上來講，三座的升級不會出現太大的波動，因為Y的話它要么就是價格更接近了，再要么將來到明年下半年或者明年年底的時候，Y可能也會升。
中國消費者對SUV的選擇是否會影響到轎車的選擇?
如果從半年的維度去看，消費者心理可能會影響到SUV和轎車的選擇。但目前三座升級后，可能不會出現太大的波動。
目前新M3的交期長，是因為產能要爬坡還是因為訂單量大?
目前的訂單量不足以消耗目前的產能，因此交期較長。但實際交付時間一定比這個短，除非產能出現較大問題。
現在新M3的訂單大概集中交付需要多久時間才能回歸正常?
我預計11月上半旬可能就能基本消化掉新M3的訂單。
后續是否會出現大規模的終端降價?
我認為不會出現大規模的終端降價，主要是因為產能供應不足的壓力，而不是消費需求不足。
明年增速會不會很大?
不會很大，可能會有30%左右。明年可能會到一個220臺、220萬的全球交付。
新款M3上市后單車盈利會提升多少?
我不好回答，因為前提是在于它一定還是有時間跟數量的。
特斯拉是否會直接停售老款車型?
特斯拉控制利潤率的同時，要保證利潤率在一個什么樣的水平，然后再去做調整跟做優化。
新款M3的成本會比老款高多少?新款M3相比老款成本是否有所提高?
成本基本相當，不會低。成本沒有提高。
海外的盈利壓力如何?
海外市場的供應、產品更新迭代等因素導致盈利壓力不同。
柏林和北美的model3產線都升級完成了嗎?
柏林還沒有model3的產線，北美有。
國內新工廠的建設進展如何?
目前沒有新的進展。
明年ModelY價格會參考model3漲價嗎?
不會太大的上浮。
modely現在的訂單情況如何?modely的訂單預測和產能之間的調整策略是怎樣的?
訂單量約為67000。邊收訂單，邊按產線雙向調整，去保證供需關系平衡，且訂單預計和產能預計的沖突時會進行調和。
modely在新款上市后的交付目標如何?
modely的交付目標有沒有做硬性的規定
modely和三在新款上市后的交付目標是否有差異?modely和三的交付目標有沒有硬性的指標?
11、12月份的交付目標還不太確定。沒有定具體的車型交付目標，只是在訂單不足時會有政策調整。沒有定具體的車型交付目標，只是在訂單不足時會有政策調整。沒有硬性的指標。
