鋰電網訊：造車新勢力的身價暴漲，似乎很難注意到電動兩輪車在疫情后，迎來了掘金礦黃金時代。方正證券調研數據顯示，去年新國標的落地，催生的鋰電替換需求，將在2019-2024年間帶來2.1億的存量換車需求。與此同時，共享電單車以及即時配送成為新的增長點，預計到2025年需求量超過千萬。同時，在海外市場需求釋放下，2021年起市場規模超過千億。
這一被忽略的千億市場，實際上，龍頭企業已經誕生了6家上市公司。今年身價同樣暴漲，如港股雅迪股價增長超過600%，總市值突破440億港元。美股小牛電動股價翻了兩倍，A股新日漲幅為140%。今年，九號機器人成為A股首單CDR，愛瑪11月IPO過會成功，上市在即。
與此同時，在新國標驅動下，鋰電替換鉛酸電池的趨勢，大量需求將得到釋放，國內動力電池巨頭寧德時代、國軒高科、億緯鋰能、比亞迪均已進入兩輪電動市場。共享單車領域哈啰、青桔、美團，紛紛加碼共享兩輪電動車。一股席卷全行業掘金浪潮，正在兩輪電動車市場發生。
爭分奪秒搶奪海內外市場
誰也不想錯過，擺在面前的大蛋糕。電動車企業正在“爭分奪秒”地“把握機遇”。
業績同比、環比均高速增長的新日股份，三季報數據顯示，公司前三季度經營性現金流凈額達到9.6億元，同比大幅增長754%，主要原因是產銷兩旺使得應付票據及賬款、合同負債大幅增加。公司3季度在建工程較上年大幅增長，從0.23億元增長到0.7億元的原因，是正在積極進行產能擴張。
龍頭企業雅迪情況等同，上半年業績也超預期，銷量翻番，利潤也增長一倍。并采取積極的擴張策略，大力拓展經銷商門店，預計今年擴展到15000個終端門店。
最新的數據顯示，在去年年銷量600萬輛的前提下，今年11月，雅迪完成了1000萬臺年銷量目標，成為行業首個年銷量突破千萬的品牌。
不僅是國內市場，海外需求也在暴增。12月的戰略峰會上，雅迪變喊出了全球市場“倍增”的口號。雅迪科技集團有限公司高級副總裁王家中在接受采訪時表示，整個行業中，中國與海外市場九一分成，海外市場500多萬臺電動車，中國今年差不多4500萬到5000萬。
雅迪第一家海外工廠建在越南?！皷|南亞一些國家開始通過補貼拉動電動車的銷售，比如說在韓國、菲律賓、歐洲，一臺車大概補貼一萬人民幣左右的價格，從未來的市場而言，東南亞地區和歐洲地區一定是空間非常大的市場。特別是電踏車到了2025年會達到2500萬?！蓖跫抑斜硎菊f，“如今雅迪已經在德國設立了我們的中轉庫，服務所有歐洲的客戶。未來根據南美以及中亞國家的發展需求，也會相應地建立工廠?！?/p>
“未來我們在國際市場上有兩重驅動，第一個做好歐洲市場的一高一低，就是高速的電摩和低速的電踏車。第二個，在東亞做好適應他們國家發展的跟國內相近的產品，根據每個國家的上量情況，根據需求我們會逐步建立我們的工廠。包括今天我們在海南簽署海南基地，就是為了以后國際貿易更加的便捷、方便?！蓖跫抑姓f道。
共享紅利還是紅海搏殺？
天風證券預估，兩輪電動車行業規模將在2023年達到峰值。在此之前，行業已經明顯出現三大特征：一是市場總量持續上升；二是小品牌在消失；三是行業集中度在提高。
10年前，中國電動車品牌1200家，如今中國電動車品牌加起來300家。相關數據顯示，2019年，電動車廠商前五名的占有率為47.3%，2020年，前五名占有率是66.4%，其中前三名是50.3%。
白牌份額蠶食的過程中，上述研報指出兩類企業占有優勢。一是如品牌已有的雅迪，渠道快速鋪開搶占市場；二是典型如九號公司，從高端到低端，重新定義產品，以“真智能”打開市場。
小米生態鏈企業九號公司，在去年底從平衡車切入了兩輪電動車市場，今年10月首批面向海外市場的智能電動車正式下線。切入的原因，就是“量”的提升。九號有限公司董事長CEO高祿峰接受采訪時認為，“電動車領域即將發生類似功能機被智能機替換的行業大趨勢?！?/p>
互聯網屬性更強的企業在進入傳統行業的優勢，在于產品打造與迭代的思路?！拔覀冇弥悄芑娜嬉暯侵貙懻麄€行業流程，未來決勝點一定來自于體系化的智能，而不是在原有的基礎上做修修補補?！庇捎谑袌鲚^為廣袤，目前九號公司與雅迪仍然處于錯峰競爭。九號公司率先在高端市場打開局面，雅迪仍然把握下沉市場。王家中相對樂觀，他認為下沉市場仍有很長的紅利期。
“目前主流的消費者，一半市場分布在廣大的鄉鎮地區，加上二、三線城市人群，占到整個消費者的70%，而一線城市的消費人群占到20%到30%。”王家中認為，電動車首先要抓住主流消費群體的產品。
財報數據顯示，雅迪明顯加快了渠道布局搶占市場，2019年經銷商數量已達2155家，同比增長18%，門店數達1.2萬家，同比增長33%，天風證券預計今年雅迪門店有望達3萬家，市占率或突破25%?！皩τ谛屡d人群更關注的高端智能化產品，雅迪已經在布局?！蓖跫抑斜硎?，那對于更高的智能，如人機互動、生態圈互聯產品，將在明年4月18日推出高于現在市面上的產品。同時，雅迪也在增加研發投入加固護城河，2021年整體研發預算將超10億。
新舊勢力均認為，未來的競爭中，消費者“用腳”投票。 不過，王家中表示，目前電動車最核心的訴求還是續航?！拔覀兘衲晖瞥龅墓谀芟盗挟a品，載著TTFAR 7級增程系統，實現一次充電，多跑一半，9月份上市之后，10月份就做到了在雅迪所有產品銷售25%的占有率，說明真正解決痛點的產品，消費者還是愿意買單的?！?/p>
