主機廠與動力電池企業的合資合作為新能源汽車的規模化推廣應用、共同掘金藍海開創了一種跨界融合發展的新業態，同時也吹響了產業鏈競爭的號角。對這一重要動向，智電汽車結合新能源汽車行業發展狀況，動力電池的配套規律、格局提出了些自己的看法。
日前，商務部網站上發布了《上海汽車集團股份有限公司和寧德時代新能源科技股份有限公司新設合營企業案》， 根據公示，上汽與寧德時代合資成立兩家公司：時代上汽動力電池有限公司和上汽時代動力電池系統有限公司，其中時代上汽動力電池有限公司主要從事鋰離子電池、鋰聚合物電池等的開發、生產和銷售及售后服務，專注于電池電化學領域的縱深研究；上汽時代動力電池系統有限公司主要從事動力電池模塊和系統的開發、生產和銷售，則聚焦于汽車及動力學領域的研究。上汽和寧德時代的合作引發了業內對新能源汽車產業鏈競爭、動力電池供應配套的關注。
中國《汽車產業中長期發展規劃》發布后，各地方政府加快推進新能源汽車的產業化應用。結合工信部《企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理暫行辦法》(征求意見稿)，2018年、2019年、2020年新能源汽車比例要分別達到8%、10%、12%的比例，據此保守估計，明年國內新能源汽車市場將釋放約100萬輛的產能，這也將帶動動力電池企業產能的同步釋放。主機廠與動力電池企業的合資合作為新能源汽車的規模化推廣應用、共同掘金藍海開創了一種跨界融合發展的新業態，同時也吹響了產業鏈競爭的號角。對這一重要動向，智電汽車結合新能源汽車行業發展狀況，動力電池的配套規律、格局提出了些自己的看法。
傳統燃油商用車發動機成本占比約23%，比例最高。且發動機產能規模較大程度上決定著整車規模效應，以北汽福田、上依紅為典型企業。自進入重卡行業伊始，北汽福田就通過整合社會資源采購濰柴等發動機企業，其整車銷量規模始終處于第二梯隊，排在重汽、一汽、東風、陜汽之后。隨著企業規模的進一步擴大，北汽福田加大同戴姆勒、康明斯等的合作，自2015年左右整車產銷規模躋身重卡行業第一梯隊。而自20世紀以來，上依紅產銷規模長時間保留1～3萬的產銷規模，很大程度上受制于發動機的配套采購量瓶頸。可見，商用車發動機同樣對整車企業至關重要。
電動汽車最大的成本在電池、電機、電控“三大電”系統，其中動力電池成本首當其沖。國內外新能源汽車行業巨頭特斯拉、BYD均戰略性擴建了動力電池工廠，以保證相應的產能，事實上，這兩家電動車企業的產銷規模位列世界前列，而BYD動力電池的裝機量為國內乃至世界的佼佼者。得動力電池者得新能源汽車市場也。
目前，國內動力電池技術不斷進步，電池品質區隔度逐步提升，規模優勢下的成本差異也不斷增大，行業集中度逐漸提升，寡頭競爭的苗頭顯現。從市場統計看，2015 年動力電池行業CR5為 59%，2016年提升到 68%，電池企業加速集中，聯合主機廠的趨勢不可逆轉；從企業合資合作動態看，北汽與韓國SK、國軒高科合資，A123與上汽、廣汽合資合作，主流電池企業與知名整車企業的合作關系日益緊密，而本次上汽與寧德時代的合資將進一步催化行業的強強聯合。
從國際鋰電池配套整車廠的競爭格局看，特斯拉、比亞迪、日產的車型產品銷量領先，帶動了配套供應商注入Panasonic、比亞迪電池、AESC電池的裝機量領先，而其它動力電池企業產品配套率相對較低。國際動力電池配套格局呈現出明顯的品牌溢出效應，隨著中國動力電池產品品質的提升和產業規模的增長，預計未來動力電池行業的競爭和配套格局將呈現新的變化。
從我國的情況看，國內新能源汽車動力電池企業數量眾多，乘用車動力電池定制化要求不斷提高，目前主要供應商有CATL、比亞迪、萬向A123、孚能、國軒高科、力神、比克、超威、多氟多等，除圓柱形電池外，方形鋁殼電池也日益成為大部分電池企業的選擇。
從表2可以發現，國內新能源乘用車動力電池主要來自于CATL、比亞迪、萬向A123，其中比亞迪車型配套其控股的BYD動力電池，CATL同北汽、上汽合作關系密切，與這三大車企產品銷量的增長相匹配，動力電池的配套量也水漲船高；長安、奇瑞等主機廠則基于產品品質、配套半徑、產品差異化、產品成本等綜合因素選擇了不同的動力電池企業，配套規模相對較小，配套穩定性相對不足。表2 國內典型新能源乘用車動力電池配套情況
就國內新能源汽車動力電池配套格局看，主機廠與動力電池廠的配套情況有以下幾個特征：除BYD外，乘用車企業沒有絕對控股動力電池企業，新能源汽車行業Top10企業選擇多家配套供應商，合作深度有待強化；新能源乘用車和客車配套的動力電池既有通用的配套產品，也有客車專用的動力電池產品；動力電池供應商數量眾多，同時也多向多家主機廠提供配套，單個動力電池企業配套規模偏小；動力電池企業的梯隊化競爭格局基本形成，BYD和CATL處于第一梯隊，其企業發展的戰略調整，一定程度上會影響各梯隊電池企業的發展及合資合作情況；主機廠與動力電池企業的深度合作是大勢所趨，動力電池之間的重組并購也將勢在必行。
